众辰科技：众辰科技首次公开发行股票并在主板上市招股说明书提示性公告.PDF

1、1 上海众辰电子科技上海众辰电子科技股份有限公司股份有限公司 首次公开发行股票首次公开发行股票并在并在主板主板上市上市 招股说明书招股说明书提示性公告提示性公告 保荐保荐人人（主承销商）：（主承销商）：中泰中泰证券股份有限公司证券股份有限公司 扫描二维码查阅公告全文 上海众辰电子科技股份有限公司（以下简称“众辰科技”、“发行人”或“公司”）首次公开发行股票并在主板上市的申请已经上海证券交易所（以下简称“上交所”）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可20231418 号”文同意注册。上海众辰电子科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说

2、明书在上 海 证 券 交 易 所 网 站（http:/ 股票种类 人民币普通股（A股）每股面值 人民币1.00元 发行股数 本次向社会公众发行3,719.2963万股，占公司发行后总股本的比例为25.00%；本次发行全部为新股，本次发行不涉及老股转让 本次发行价格 49.97 元/股 发行人高级管理人员、员 工参与战略配售情况（如有）无 保 荐人相关子公司参与战略 配 售 情 况（如有）无 发行前每股收益 1.24 元（按 2022 年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属2 于母公司股东的净利润除以本次发行前总股本计算）发行后每股收益 0.93 元（按 2022 年度经审计的扣除非经常性损

3、益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算）发行市盈率 53.64 倍（按每股发行价格除以发行后每股收益计算，每股收益按2022 年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后的总股本计算）发行市净率 3.03 倍（按每股发行价格除以发行后每股净资产计算）发行前每股净资产 6.51 元（按 2022 年 12 月 31 日经审计的归属于母公司所有者权益除以本次发行前总股本计算）发行后每股净资产 16.49 元（按 2022 年 12 月 31 日经审计的归属于母公司的所有者权益加本次发行募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算）发行方式 本次发行

4、采用网下向符合条件的投资者询价配售与网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行 发行对象 符合资格的询价对象和已经在上海证券交易所开立证券账户的投资者（法律、法规禁止购买者除外）承销方式 余额包销 募集资金总额 185,853.24 万元 发行费用（不含 增 值税，含印花税）13,225.37 万元 发行人和保荐人（主承销商）发行人和保荐人（主承销商）发行人 上海众辰电子科技股份有限公司 联系人 徐文俊 联系电话 021-57860561-8155 保荐人（主承销商）中泰证券股份有限公司 联系人 资本市场部 联系电话 010-59013948、010-59013949 发行人：上海众辰电子科技股份有限公司 保荐人（主承销商）：中泰证券股份有限公司 2023 年 8 月 18日 3（此页无正文，为上海众辰电子科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书提示性公告之盖章页）发行人：上海众辰电子科技股份有限公司 年 月 日 4（此页无正文，为上海众辰电子科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书提示性公告之盖章页）保荐人（主承销商）：中泰证券股份有限公司 年 月 日