中航精机招股说明书.PDF

1、湖北中航精机科技股份有限公司 首次公开发行 2,0 0 0万股 A 股网上路演公告 经中国证券监督管理委员会证监发行字200484 号文核准，湖北中航精机科技股份有限公司(下称“发行人”)将于2004 年6 月18日采用全部向二级市场投资者定价配售方式首次公开发行人民币普通股股票 2,000 万股，发行价格 6.12元/股。根据中国证券监督管理委员会 关于新股发行公司通过互联网进行公司推介的通知，为便于投资者了解发行人的基本情况、发展情况和本次发行有关安排，发行人和保荐机构(主承销商)长江巴黎百富勤证券有限责任公司定于 2004 年 6月 17 日(星期四)14：00-18：00 在http:

2、/ 上就本次发行举行网上路演。届时参加人员包括发行人董事会、管理层主要成员和保荐机构(主承销商)有关人员。本次发行的招股说明书摘要于 2004 年 6 月 15 日刊登于中国证券报、上海证券报和证券时报上。敬请广大投资者关注。特此公告！湖北中航精机科技股份有限公司 二四年六月十五日 招股说明书及发行公告 招股说明书 1-1-1 湖北中航精机科技股份有限公司湖北中航精机科技股份有限公司 HUBEI AVIATION PRECISION MACHINERY TECHNOLOGY CO.,LTD.(湖北省襄樊市高新技术开发区江山南路)首次公开发行股票招股说明书首次公开发行股票招股说明书 保荐机构（主

3、承销商）保荐机构（主承销商）长江巴黎百富勤证券有限责任公司长江巴黎百富勤证券有限责任公司 上海浦东新区世纪大道 88 号金茂大厦 4901 室 2004 年 5 月 18 日 招股说明书及发行公告 招股说明书 1-1-2 湖北中航精机科技股份有限公司湖北中航精机科技股份有限公司 首次公开发行股票首次公开发行股票招股说明书招股说明书 发行股票类型：人民币普通股 预计发行股数：20,000,000股 单 位 面值 发行价 发行费用 募股资金 每 股(人民币元)1.00 6.12 0.44 5.68 合 计(人民币元)20,000,000 122,400,000 8,798,750 113,601,

4、250发行方式：向二级市场投资者定价配售 发行时间：2004年06月18日 拟上市地：深圳证券交易所 保荐机构(主承销商)：长江巴黎百富勤证券有限责任公司 声 明 发行人董事会已批准本招股说明书及其摘要，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。中国证监会、其他政府机关对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对本发行人股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法等的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。发行人负责人和

5、主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。本次发行已经中国证监会证监发行字(2004)84号文核准。特别提示 2004年4月26日，经公司2004年度第一次临时股东大会审议，公司名称由“湖北中航救生科技股份有限公司”变更为“湖北中航精机科技股份有限公司”。经湖北省工商行政管理局核准，公司办理了新的企业法人营业执照。招股说明书及发行公告 招股说明书 1-1-3 特别风险提示 特别风险提示 发行人提醒投资者在评价发行人本次发行的股票时，应特别考虑下列风险：发

6、行人提醒投资者在评价发行人本次发行的股票时，应特别考虑下列风险：1.2001 年度、2002 年度和 2003 年度，发行人的汽车座椅调角器销售收入占发行人主营业务收入的比例分别为 91.05%、86.48%和 80.27%，根据收入体现的产品结构相对单一。如果汽车座椅调角器的市场需求发生变化，发行人的经营业绩将会受到影响。2.公司汽车座椅调节机构核心技术虽由公司自主开发并独立注册拥有，但其应用、维护和持续开发依赖核心技术人员和管理人员，公司面临着依赖核心技术人员和因人员变动等因素导致技术失密的风险。3.2002 年度发行人对一汽-大众汽车有限公司和武汉云鹤汽车座椅有限公司(神龙公司、上汽奇瑞