新五丰招股说明书.PDF

1、湖南新五丰股份有限公司 首次公开发行 3500 万 A 股网上路演公告 湖南新五丰股份有限公司 首次公开发行 3500 万 A 股网上路演公告 经中国证券监督管理委员会证监发行字200458 号文核准，湖南新五丰股份有限公司（以下简称“发行人”）将于 2004 年 5 月 25 日采取全部向二级市场投资者定价配售方式发行 A 股 3500 万股。根据中国证监会关于新股发行公司通过互联网进行公司推介的通知，为便于拟申购的投资者了解发行人的基本情况、发行前景和本次发行的有关安排，发行人和保荐机构（主承销商）将就本次发行举行网上路演。路演时间：路演时间：2004 年 5 月 24 日（星期一）下午

2、14：0018：00 路演网站及网址：路演网站及网址：中国证券网（http:/）参加人员：参加人员：湖南新五丰股份有限公司董事会、管理层主要成员及保荐机构（主承销商）华欧国际证券有限责任公司有关人员 本次发行的招股说明书摘要于 2004 年 5 月 20 日刊登于中国证券报、上海证券报和证券时报，提请广大投资者关注。湖南新五丰股份有限公司 2004 年 5 月 20 日 111 湖南新五丰股份有限公司 首次公开发行股票 湖南新五丰股份有限公司 首次公开发行股票 招股说明书 招股说明书 发 行 人：湖南新五丰股份有限公司 住 所：长沙市高新技术产业开发区麓谷基地麓龙路 8 号 保荐机构(主承销商

3、)：华欧国际证券有限责任公司 住 所：上海市浦东新区银城东路 139 号华能联合大厦 1 楼 湖南新五丰股份有限公司 首次公开发行股票申请文件 招股说明书 112 湖南新五丰股份有限公司 首次公开发行股票 招股说明书 人民币普通股 3,500 万股人民币普通股 3,500 万股 单位 面值 发行价格 发行费用 募集资金 单位 面值 发行价格 发行费用 募集资金 每股（元）1.00 9.20 0.48 8.72 合计（万元）3,500 32,200 1,687.70 30,512.30 发行方式 发行方式 向二级市场投资者定价配售 预计发行日期：预计发行日期：2004 年 5 月 25 日 申请

4、上市证券交易所：申请上市证券交易所：上海证券交易所 保荐机构(主承销商)：保荐机构(主承销商)：华欧国际证券有限责任公司 招股说明书签署日期：招股说明书签署日期：2004 年 5 月 12 日 声 明 声 明 发行人董事会已批准本招股说明书及其摘要，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。中国证监会、其他政府机关对本次发行所作出的任何决定或意见，均不表明其对本发行人股票的价值或投资收益的实质性判断或保证。任何与此相反的声明均属虚假不

5、实陈述。根据证券法等的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。本次发行已经中国证监会证监发行字200458 号文核准。发行人提醒投资者注意本招股说明书首页的特别风险提示。湖南新五丰股份有限公司 首次公开发行股票申请文件 招股说明书 113 特别提示 特别提示 1、针对发行人最近三年内业绩是否能够连续计算的问题，保荐机构(主承销商)发表了如下意见：“发行人最近三年内业绩能够连续计算，符合公司法第 152 条第 3款和第 137 条第

6、 2 款之规定，对发行人本次发行不构成实质性障碍”；发行人律师发表了如下意见：“发行人系国有大中型企业湖南粮油作为主发起人发起设立的股份有限公司，符合公司法第 152 条规定，其最近 三年内业绩能够连续计算”。2、发行人于 2004 年 3 月 28 日召开的 2003 年度股东大会审议通过了向本次发行前的全体股东每股分派 0.50 元现金股利的 2003 年度股利分配方案。截止 2003 年 12 月 31日，发行人的净资产为 14,611.98 万元，其中 3234.23 万元由本次发行前的老股东享有。特别风险提示特别风险提示 本公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列风险：本公司特别提