新华医疗招股说明书.PDF

1、山东新华医疗器械股份有限公司 招股说明书111山东新华医疗器械股份有限公司公开发行 2 1 0 0 万股 A 股网上路演公告经中国证券监督管理委员会证监发行字200296 号文核准，山东新华医疗器械股份有限公司将于 2002年 9月 12 日采用全部向二级市场投资者配售方式发行 A 股股票2,100 万股，招股说明书摘要已于今日在上海证券报、中国证券报、证券时报和证券日报上刊登。根据中国证监会关于新股发行公司通过互联网进行公司推介的通知，为便于拟申购的投资者了解发行人基本情况、发展前景和本次发行的有关安排，发行人和主承销商定于 2002年 9月 11日（星期三）在全景网络（）14:00 至 1

2、8:00 举行推介活动，敬请广大投资者关注。出席人员：山东新华医疗器械股份有限公司董事长、总经理、董事会秘书、财务负责人；主承销商华安证券有限责任公司有关领导及项目成员等。特此公告。山东新华医疗器械股份有限公司二二年九月九日山东新华医疗器械股份有限公司 招股说明书112山东新华医疗器械股份有限公司首 次 公 开 发 行 股 票招 股 说 明 书主承销商：华安证券有限责任公司发行人住所:淄博高新技术产业开发区新华医疗科技园主承销商住所：安徽省合肥市长江中路 3 5 7号招股说明书签署日期：二二年九月六日山东新华医疗器械股份有限公司 招股说明书113发行人董事会声明发行人董事会已批准本招股说明书及

3、其摘要，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。中国证监会、其他政府机关对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对本发行人股票的价值或者投资者收益的实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法等有关法律的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。（单位：人民币元）人民币普通股面值发行价格发行费用募集资金每股1.009.200.39258.8075合计21,000,000193,200,0008,243,500.00184,956,500.0

4、0 发行股票类型：人民币普通股 发行股数：2 1 0 0 万股 每股面值：人民币 1.0 0 元 发行价格：9.2 0 元/股 预计发行日期：2 0 0 2 年 9 月 申请上市证券交易所：上海证券交易所 主承销商：华安证券有限责任公司 招股说明书签署日期：2 0 0 2 年 9 月 6 日山东新华医疗器械股份有限公司 招股说明书114特别风险提示1、公司 2001 年消毒灭菌设备的销售收入占主营业务收入的比重为 80.70%，产品结构相对单一，公司经营状况在很大程度上受消毒灭菌设备市场行情变化的影响。公司存在产品结构单一引致的业务风险。2、公司最大股东淄博市国有资产管理局持有本公司 80.6

5、5%的股份，本次发行结束后该股东仍将持有本公司 53.02%的股权，居绝对控股地位。公司存在股权集中引致的大股东控制风险。3、公司 2001 年 12 月 31 日的净资产为 9,064.72 万元，发行前净资产收益率为20.57%；本次发行完成后，扣除发行费用后实际募集资金为 18,495.65 万元，净资产将大幅上升，预计净资产收益率将大幅降低。公司存在净资产收益率大幅下降所引致的风险。4、截至 2002 年 6月 30日，公司资产负债率达到 67.78%，其中流动负债占负债总额的比重为 76.80%，同时公司 2002 年 6月末的流动比率和速动比率分别为 1.19和0.72。截至 20

6、02 年 7月 31 日（未经审计），公司资产负债率达到 66.84%，其中流动负债占负债总额的比重为 76.83%，同时公司 2002 年 7 月末的流动比率和速动比率分别为 1.23 和 0.77。公司存在资产负债率较高、短期还款压力大、资产流动性低引致的财务风险。5、公司所在医疗器械行业具有技术含量高、发展速度快的特点，2001 年度公司新产品研发投入仅占主营业务收入的 0.71%。公司存在研发投入较少所引致的产品市场竞争力下降风险。6、公司放射治疗设备产品 2001 年度实现销售收入占主营业务收入的比重为14.72%，其主要产品医用电子直线加速器市场竞争激烈，美国、瑞典等国外公司产品凭