中州證券：建議A股發行及有關A股發行招股書（申報稿）的財務資料.pdf

1、1香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。本公告僅供參考，概不構成收購、購買或認購任何證券之邀請或要約。Central China Securities Co.,Ltd.（2002年於中華人民共和國河南省成立的股份有限公司，中文公司名稱為 中原券股份有限公司，在香港以 中州券 名義開展業務）（股份代號：01375）建議A股發行及有關A股發行招股書（申報稿）的財務資料本公告為根據上市規則第13.09條及證券及期貨條例XIVA部之要求而

2、作出。茲提述本公司日期為2014年9月29日、2014年11月14日及2014年12月1日的公告，以及本公司日期為2014年10月29日的通函，內容（其中包括）有關建議A股發行。本公司已就申請A股發行向中國證監會提交一份招股書（申報稿）。招股書（申報稿）中載有根據中國企業會計準則編製的本集團於有關期間的合併財務資料及其他重要資料，並已於2014年12月5日刊發於中國證監會網站()及聯交所網站(www.hkexnews.hk)。建議A股發行須經中國證監會批准，可能會也可能不會完成。建議投資者在買賣H股時謹慎行事。本公司將於適當時候根據上市規則在本公司及聯交所之網站披露有關建議A股發行的更新或進一

3、步發展。建議A股發行本公告為根據上市規則第13.09條及證券及期貨條例XIVA部之要求而作出。茲提述本公司日期為2014年9月29日、2014年11月14日及2014年12月1日的公告，以及本公司日期為2014年10月29日的通函，內容（其中包括）有關建議A股發行。2董事會欣然宣佈，本公司已就申請A股發行向中國證監會提交一份招股書（申報稿）。招股書（申報稿）於2014年12月5日刊發於中國證監會網站()及聯交所網站(www.hkexnews.hk)。招股書（申報稿）不會及不擬構成在香港銷售本公司證券的要約。招股書（申報稿）並無且將不會根據公司（清盤及雜項條文）條例（香港法例第32章）註冊。經中

4、國證監會批准後，本公司將根據股東於2014年11月14日舉行的本公司臨時股東大會上授予董事會的授權A股發行。建議A股發行將包括在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司開立人民幣普通股（A股）股東賬戶的中國境內自然人、法人及其他機構投資者（中國法律、行政法規、所適用的其他規範性文件及發行人須遵守的其他監管要求所禁止者除外）發行不超過877,205,000股A股。本次建議A股發行將採用網下向詢價對象配售與網上資金申購發行相結合的方式或中國證監會認可的其他方式進行。建議A股發行的發行價將按在發行價格區間進行累計投標詢價，並綜合累計投標詢價結果和市場走勢等情況確定發行價格；或中國證監會認可的其他定價方

5、式決定。根據中國企業會計準則編製的本集團財務資料經中國證監會批准後，招股書（申報稿）將在中國僅以中文刊發，當中載錄本集團的業務及財務資料，包括但不限於根據中國企業會計準則編製的本集團於有關期間的合併資產負債表及合併利潤表。下文為根據中國企業會計準則按照本集團會計政策編製的本集團於有關期間的合併財務報表概要，該等報表已經信永中和會計師事務所（特殊普通合夥）審核。以下根據中國企業會計準則編製的合併財務報表概要與根據國際財務報告準則編製的合併財務報表概要並無任何重大差異。以下合併財務報表概要之英文本為其中文本的非正式譯本，如有歧義，概以中文本為準。根據中國企業會計準則編製的截至2011年12月31日

6、、2012年12月31日及2013年12月31日止各年度及截至2014年9月30日止九個月經審核的本集團合併資產負債表及合併利潤表：3合併資產負債表編製單位：中原證券股份有限公司 金額單位：人民幣元資產2014年9月30日2013年12月31日2012年12月31日2011年12月31日資產：貨幣資金7,124,111,768.664,533,167,616.725,367,418,381.135,026,138,941.48 其中：客戶存款6,239,376,623.823,956,037,862.394,369,765,464.284,593,041,850.37結算備付金1,175,48