思必驰：思必驰科技股份有限公司科创板首次公开发行股票招股说明书（申报稿）.pdf

1、 思必驰思必驰科技股份有限公司科技股份有限公司 AI Speech Co.,Ltd.（中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区新平街（中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区新平街 388号腾飞科技园号腾飞科技园 14 幢）幢）首次公开发行股票并在科创板上市首次公开发行股票并在科创板上市 招股说明书招股说明书（申报稿）（申报稿）保荐机构（主承销商）广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 本次股票发行后拟在科创板市场上市，该市场具有较高的投资风险。科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板市

2、场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。本公司的发行申请尚需经上海证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。思必驰科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-1 监管机构声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人

3、自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。思必驰科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-2 发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。发行人实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。发行人及全体董事、监事、

4、高级管理人员、发行人的实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。思必驰科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-3 发行概况 发行股票类型：人民币普通股（A股）发行股数：本次拟发行股份不超过4,001万股（含4,001万股，且不低于本次发行后公司总股本的10%，以中国证监会同意注册后的数量为准）占发行后总股本的比例：不低

5、于10%每股面值：1.00元 每股发行价格：【】元/股 预计发行日期：【】年【】月【】日 拟上市的交易所和板块：上海证券交易所科创板 发行后总股本：不超过40,001万股 保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司 招股说明书签署日期：【】年【】月【】日 思必驰科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-4 重大事项提示 公司特别提请投资者注意以下重大事项及风险，并认真阅读公司特别提请投资者注意以下重大事项及风险，并认真阅读“风险因素风险因素”章节的全文。章节的全文。一、特别风险提示（一）公司是一家尚未盈利的人工智能企业 公司是一家对话式人工智能平台型企业，基于公司自主研发的新一代对话式人机

6、交互平台和人工智能语音芯片，围绕“云+芯”进行布局，提供软硬件结合的人工智能技术与产品服务，实现普适的智能人机信息交互。公司符合并适用 上海证券交易所科创板股票上市规则 第 2.1.2 条第（二）款规定的上市标准：预计市值不低于人民币 15 亿元，最近一年营业收入不低于人民币 2 亿元，且最近三年累计研发投入占最近三年累计营业收入的比例不低于15%。公司所处行业市场竞争较为激烈，后期研发过程中需持续投入大量资金和人员，未来一定期间内无法实现盈利。作为一家尚未盈利的人工智能企业，本公司提示投资者特别关注公司以下特点及风险：1、未来一定期间无法盈利或无法进行利润分配的风险 报告期内，公司主营业务收