中洲特材：上海中洲特种合金材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书.PDF

1、 本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。上海中洲特种合金材料股份有限公司上海中洲特种合金材料股份有限公司 SHANGHAI ZHONGZHOU SPECIAL ALLOY MATERIALS CO.,LTD.（上海市嘉定工业区世盛路 580 号）首次公开发行股票首次公开发行股票 并在创业板上市并在创业板上市招股说明书招股说明书 保荐机构（主承销商）保荐机

2、构（主承销商）深圳市福田区金田路深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦号安联大厦 35 层、层、28 层层 A02 单元单元上海中洲特种合金材料股份有限公司 招股说明书 1 声明与承诺声明与承诺 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何

3、与之相反的声明均属虚假不实陈述。何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。风险。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。发

4、行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。上海中洲特种合金材料股份有限公司 招股说明

5、书 2 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A股）本次发行股数 本次发行股票，包括公司公开发行新股和公司股东公开发售股份。本次公开发行股票数量为不超过3,000万股，占发行后总股本的比例为25%。公司公开发行新股及公司股东公开发售股份的数量应同时符合法律法规及中国证监会的相关规定。公司公开发行新股数量 公司公开发行新股数量不超过3,000万股，根据询价结果以及公司实际资金需求确定。股东公开发售股份（即老股转让）数量 无 每股面值 人民币1.00元 每股发行价格 人民币12.13元 预计发行日期 2021年3月26日 拟上市的证券交易所 深圳证券交易所 发行后总股本 不超过12

6、,000万股 保荐机构（主承销商）安信证券股份有限公司 招股说明书签署日期 2021年4月1日 上海中洲特种合金材料股份有限公司 招股说明书 3 重大事项提示重大事项提示 公司提请投资者关注以下重大事项并认真阅读招股说明书正文及“风险因素”一节的全部内容：一、本次发行相关主体作出的重要承诺 本公司提示投资者认真阅读本公司、股东、董事、监事、高级管理人员、其他核心人员以及本次发行的保荐人及证券服务机构等作出的重要承诺以及未能履行承诺的约束措施，具体承诺事项请详见本招股说明书“第十节 投资者保护”之“六、重要承诺及履行情况”。二、风险提示 请投资者认真阅读本招股说明书“第四节 风险因素”的全部内容