御银股份：首次公开发行股票招股说明书摘要.PDF

1、 广州御银科技股份有限公司广州御银科技股份有限公司（注册地址：广州市天河区五山路（注册地址：广州市天河区五山路 248 号金山大厦号金山大厦 26 楼）楼）首次公开发行股票首次公开发行股票 招股说明书摘要招股说明书摘要 保荐人（主承销商）：保荐人（主承销商）：国信证券有限责任公司国信证券有限责任公司 （注册地址：深圳市红岭中路（注册地址：深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦号国信证券大厦 16-26 层）层）广州御银科技股份有限公司首次公开发行股票 招股说明书摘要 声明 本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股说明书全文的各部分内容。招股说明书全文同时刊载于

2、深圳证券交易所网站（）。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股说明书全文，并以其作为投资决定的依据。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投

3、资风险，由投资者自行负责。第一节 重大事项提示 1、本次发行前公司总股本5,556.80万股，本次拟发行1,900万股流通股，发行后总股本为7,456.80万股，全部为流通股。公司控股股东杨文江承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份；股东上海中路、赵安静、吴彪、罗灿裕、李云峰、高永坚、闵祥玲、苏瑞斌、吴宁、林名伟承诺：自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。作为公司董事或高级管理人员的杨文江、赵安静、吴彪和罗灿裕还承诺：除前述锁定期外，在其任职期间每

4、年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。2、经公司2006年年度股东大会审议通过：如本次向社会公开发行股票在2007 年度内顺利完成，则截止2006年底未分配的滚存利润及2007年1月1日以后产生的利润将由新老股东共享。3、本公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列风险：1广州御银科技股份有限公司首次公开发行股票 招股说明书摘要（1）跨行取款的代理手续费调整的风险：）跨行取款的代理手续费调整的风险：ATM合作运营业务是公司的主营业务之一，ATM合作运营业务的服务收入按持卡人跨行取款后发卡行

5、向代理行支付的代理手续费的一定比例向合作银行收取。跨行取款的代理手续费标准由中国银联与各入网机构协商制定，并由中国人民银行最终批复，目前跨行取款的代理手续费标准为每笔3.0元。2004年、2005年、2006年和2007年1-6月，公司ATM合作运营业务的收入分别为1,073.76万元、1,434.81万元、3,731.37万元和3,327.91万元，占公司营业收入的比例分别为18.81%、21.05%、27.25%和31.17%，呈上升趋势。同时，公司本次发行募集资金全部用于ATM网络建设项目，这将进一步加大公司经营业绩对ATM合作运营业务的依赖。如果跨行取款的代理手续费标准发生变化，则将对

6、公司的经营业绩产生重大影响。（2）实际控制人控制的风险：）实际控制人控制的风险：本次发行前杨文江持有公司85.815%的股份，处于绝对控股地位。本次发行后杨文江持有公司股份的比例下降为63.949%，仍处于绝对控股地位。如果杨文江利用其控股地位，通过行使表决权对公司的重大经营、人事决策等进行控制，将可能影响到其他股东利益。（3）债务结构不合理的风险：）债务结构不合理的风险：ATM合作运营业务属于资金密集型行业，公司投资建设ATM终端需要大量资金，除股东投入和利润滚存所积累的自有资金外，所需资金主要是通过向银行贷款的方式取得，导致公司每年年末的资产负债率偏高，流动比率和速动比率指标偏低。截止20