毓恬冠佳：招股说明书（2023年半年报财务数据更新版）（申报稿）.pdf

1、 上海毓恬冠佳科技股份有限公司上海毓恬冠佳科技股份有限公司 SHANGHAI MOBITECH TECHNOLOGY CO.,LTD.（上海青浦工业园区崧煌路（上海青浦工业园区崧煌路 580 号）号）首次公开发行股票首次公开发行股票并在创业板上市并在创业板上市 招股说明书招股说明书（申报稿）（申报稿）保保荐荐机构机构（主承销商）（主承销商）（中国（上海）自由贸易试验区商城（中国（上海）自由贸易试验区商城路路 618 号号）声明：本公司的发行申请尚需经过深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为投资

2、决定的依据。本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。上海毓恬冠佳科技股份有限公司 招股说明书 1-1-1 声明声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对最新注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对最近的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证

3、券法规定，股票依法发行后，经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。上海毓恬冠佳科技股份有限公司 招股说明书 1-1-2 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A股）发行股数 本次拟公开发行不超过 2,195.8700 万股，不低于本次公开发行后公司总股本的 25%。本次发行全部为新股发行，原股东不公开发售股份。（最终以中国证监会核定的发行规模为准）每股面值 人民币 1.00元 每股发行价格【】元 预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所和板块 深圳

4、证券交易所创业板 发行后总股本 不超过 8,783.4772 万股 保荐人（主承销商）国泰君安证券股份有限公司 招股说明书签署日期 2023 年 12月 15 日 发行方式 采取向参与战略配售的投资者定向配售（如有）、网下向询价对象询价配售及网上资金申购发行相结合的方式或中国证监会、深圳证券交易所认可的其他发行方式 发行对象 符合资格的参与战略配售的投资者（如有）、符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开立 A股股票账户的符合条件的境内自然人和法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）承销方式 余额包销 上海毓恬冠佳科技股份有限公司 招股说明书 1-1-3 目录目录 声明声明.1 本次发行概况

5、本次发行概况.2 目录目录.3 第一节第一节 释义释义.7 一、基本术语.7 二、专业术语.9 第二节第二节 概览概览.12 一、重大事项提示.12 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况.14 三、本次发行概况.15 四、主营业务经营情况.16 五、发行人板块定位情况.21 六、发行人符合创业板行业领域和相关指标要求.22 七、发行人报告期主要财务数据和财务指标.22 八、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况.23 九、发行人选择的具体上市标准.23 十、募集资金用途与未来发展规划.23 十一、其他对发行人有重大影响的事项.25 第三节第三节 风险因素风险因素.26 一、与发行人相关的

6、风险.26 二、与行业相关的风险.30 三、其他风险.31 第四节第四节 发行人基本情况发行人基本情况.32 一、发行人概况.32 二、发行人设立及报告期内股本和股东变化情况.32 三、发行人报告期内重大资产重组的情况.45 四、发行人在其他证券市场的上市或挂牌情况.45 五、发行人的股权结构.45 上海毓恬冠佳科技股份有限公司 招股说明书 1-1-4 六、发行人子公司、参股公司、分公司情况.46 七、持有发行人 5%以上股份或表决权的主要股东及实际控制人的基本情况.49 八、发行人的股本情况.53 九、董事、监事、高级管理人员与其他核心人员.61 十、发行人的员工及其社会保障情况.82 第五