宁波索宝蛋白科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书.pdf

1、 宁波索宝蛋白科技股份有限公司宁波索宝蛋白科技股份有限公司 Solbar Ningbo Protein Technology Co.,Ltd.（注册地址：浙江省宁波保税区兴业大道（注册地址：浙江省宁波保税区兴业大道 12 号）号）首次公开发行股票首次公开发行股票 招股说明书招股说明书（申报稿）（申报稿）保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商）（注册地址：苏州工业园区星阳街（注册地址：苏州工业园区星阳街5号）号）宁波索宝蛋白科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-1 声明：本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应

2、当以正式公告的招股说明书全文作为作出投资决定的依据。股票种类 人民币普通股（A 股）发行股数 本次公开发行股票数量不超过 4,786.48 万股，全部为新股发行，不涉及股东公开发售股份。每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格 人民币【】元 预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所 上海证券交易所 发行后总股本 不超过 19,145.91 万股 本次发行前股东所持股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺 参见本招股说明书“重大事项提示重大事项提示/一、本次发行前股东所持股份的流一、本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定的承诺通限制和自愿锁定的承诺”保荐人、主承销商 东吴证

3、券股份有限公司 招股说明书签署之日期【】年【】月【】日 宁波索宝蛋白科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-2 声明及承诺声明及承诺 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价

4、值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。宁波索宝蛋白科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-3 重大事项提示重大事项提示 本公司提醒投资者特别关注以下重大事项及风险，并认真阅读本招股说明书“风险因素”章节的全部内容。一、本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定的承诺一、本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定的承诺（一）控股股东万得福集团

5、的承诺（一）控股股东万得福集团的承诺 1、自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本企业已直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该等股份。2、本企业所持发行人股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照中国证监会、上海证券交易所的有关规定作相应调整）不低于发行人首次公开发行股票的发行价；发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行人首次公开发行股票时的发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行人首次公开发行股票时的发行价，本企业持有发行人股票的锁定期限自动延

6、长 6 个月。3、如法律、行政法规、部门规章或中国证监会、上海证券交易所规定或要求股份锁定期长于上述承诺，则本企业所持发行人股票锁定期和限售条件自动按该等规定和要求执行。（二二）实际控制人刘季善的承诺）实际控制人刘季善的承诺 1、自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本人已直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该等股份。2、本人所持发行人股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照中国证监会、上海证券交易所的有关规定作相应调整）不低于发行人首次公开发行股票的发行价；发行人上市后 6 个月内