肯特催化：肯特催化材料股份有限公司主板首次公开发行股票招股说明书（上会稿）.pdf

1、 肯特催化材料股份有限公司肯特催化材料股份有限公司 （仙居县福应街道现代工业集聚区）发行人 LOGO 首次公开发行股票并在主板上市首次公开发行股票并在主板上市 招股说明书招股说明书 （上会上会稿）稿）保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商）（成都市青羊区东城根上街 95 号）肯特催化材料股份有限公司 招股说明书（上会稿）1-1-1 发行人声明发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据

2、证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。肯特催化材料股份有限公司 招股说明书（上会稿）1-1-2 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数 本次拟向社会公众公开发行不超过 2,260.00 万股人民币普通股（A股）股票；本次发行全部为新股发行，原股东无公开发售股份 每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格 人民币【】元 预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所和板块 上海证券交易所主板 发行后总

3、股本 不超过 9,040.00 万股 保荐人（主承销商）国金证券股份有限公司 招股说明书签署日期【】年【】月【】日 肯特催化材料股份有限公司 招股说明书（上会稿）1-1-3 目目 录录 发行人声明发行人声明.1 本次发行概况本次发行概况.2 目目 录录.3 第一节第一节 释释 义义.8 一、普通术语.8 二、专业术语.10 第二节第二节 概概 览览.13 一、重大事项提示.13 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况.14 三、本次发行概况.15 四、主营业务经营情况.16 五、发行人板块定位情况.19 六、报告期主要财务数据和财务指标.23 七、财务报告审计截止日后的主要财务信息和经营状况.

4、23 八、发行人选择的具体上市标准.27 九、发行人公司治理特殊安排的情况.28 十、募集资金运用与未来发展规划.28 十一、其他对发行人有重大影响的事项.29 第三节第三节 风险因素风险因素.30 一、与发行人相关的风险.30 二、与行业相关的风险.32 三、其他风险.33 第四节第四节 发行人基本情况发行人基本情况.34 一、发行人基本情况.34 二、发行人设立以来股本的形成、变化及成立以来的重要事件.34 三、发行人的股权结构图.46 四、发行人控股子公司、参股公司情况.47 五、持股 5%以上主要股东及实际控制人情况.49 肯特催化材料股份有限公司 招股说明书（上会稿）1-1-4 六、

5、发行人特别表决权股份情况.65 七、发行人协议控制架构情况.65 八、控股股东、实际控制人重大违法情况.65 九、发行人股本情况.65 十、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员简介.68 十一、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员与本公司签订的协议及所作承诺.75 十二、公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属持有股份的情况.76 十三、公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员近三年的变动情况、原因及影响.78 十四、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的其他对外投资情况.79 十五、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员领取薪酬情况.81 十六、员工情况.84 第五节

6、第五节 业务与技术业务与技术.88 一、发行人主营业务、主要产品及设立以来的变化情况.88 二、发行人所处行业的基本情况.98 三、行业竞争情况.128 四、发行人销售情况和主要客户.136 五、发行人采购情况和主要原材料.143 六、发行人主要固定资产和无形资产.153 七、发行人核心技术及研发情况.167 八、发行人的安全生产、环境保护和质量控制情况.172 九、发行人境外经营情况.182 第六节第六节 财务会计信息与管理层分析财务会计信息与管理层分析.183 一、财务报表.183 二、审计意见、关键审计事项和重要性水平.191 三、财务报告编制基础、合并财务报表范围及变化情况.192 四