明喆集团：明喆集团股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书（申报稿）.pdf

1、 明喆集团股份有限公司 Mingzhe Group Co.,Ltd.（深圳市罗湖区笋岗街道笋西社区梅园路 75 号 万象华府润弘大厦 T2 第 7 层-10 层）首次公开发行股票并在主板上市 招股说明书（申报稿）本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所及中国证监会履行相应的程序。本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所及中国证监会履行相应的程序。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为作出投资决定的依据。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为作出投资决定的依据。

2、保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1198 号 28 层 二二三年六月 明喆集团股份有限公司 招股说明书 1-1-1 发行人声明发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变

3、动引致的投资风险。明喆集团股份有限公司 招股说明书 1-1-2 发行概况发行概况 发行股票类型发行股票类型 人民币普通股（A股）发行股数发行股数 不超过6,000万股,占发行后总股本的比例不低于25%。本次发行全部为新股发行，原股东不公开发售股份 每股面值每股面值 人民币1.00元 每股发行价格每股发行价格 人民币【】元/股 预计发行日期预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所和板块拟上市的证券交易所和板块 深圳证券交易所主板 发行后总股本发行后总股本 不超过24,000万股 保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）长江证券承销保荐有限公司 招股说明书签署日期招股说明书签署日期【】年【】

4、月【】日 明喆集团股份有限公司 招股说明书 1-1-3 目目 录录 发行人声明发行人声明.1 发行概况发行概况.2 目目 录录.3 第一节第一节 释义释义.7 一、普通释义.7 二、专业释义.8 第二节第二节 概览概览.10 一、重大事项提示.10 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况.12 三、本次发行概况.12 四、发行人主营业务经营情况.13 五、发行人符合主板定位.15 六、发行人报告期主要财务数据和财务指标.16 七、发行人财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况.17 八、发行人选择的具体上市标准.17 九、发行人公司治理特殊安排等重要事项.18 十、募集资金运用与未来发展规划

5、.18 十一、其他对发行人有重大影响的事项.18 第三节第三节 风险因素风险因素.20 一、与发行人相关的风险.20 二、与行业相关的风险.21 三、其他风险.22 第四节第四节 发行人基本情况发行人基本情况.24 一、发行人基本情况.24 二、发行人设立情况和报告期内股本、股东变化情况.24 三、发行人的股权结构.32 四、发行人的分公司、子公司及参股公司情况.33 五、持有发行人 5%以上股份或表决权的主要股东及实际控制人基本情况 38 明喆集团股份有限公司 招股说明书 1-1-4 六、特别表决权股份或类似安排的情况.40 七、协议控制架构的情况.40 八、控股股东、实际控制人报告期内是否

6、存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪，是否存在欺诈发行、重大信息披露违法或者其他涉及国家安全、公共安全、生态安全、生产安全、公众健康安全等领域的重大违法行为.40 九、发行人股本情况.41 十、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员.50 十一、发行人股权激励及其他制度安排和执行情况.64 十二、发行人员工及社会保障情况.65 第五节第五节 业务与技术业务与技术.68 一、发行人主营业务、主要产品或服务的基本情况.68 二、发行人所处行业的基本情况和竞争状况.85 三、发行人销售情况和主要客户.128 四、发行人采购情况和主要供应商.130 五、发行人主要固