永和智控：首次公开发行股票招股说明书.PDF

1、 永和流体智控股份有限公司（浙江省玉环县清港镇工业产业集聚区）首次公开发行股票招股说明书 保荐人（主承销商）（北京市朝阳区安立路66号4号楼）永和流体智控股份有限公司 招股说明书 1-1-1 发行概况 发行股票类型：人民币普通股（A股）发行股数：本次发行 2,500 万股，占发行后总股本的 25%，本次发行不涉及老股转让。每股面值：人民币 1.00 元 每股发行价格：14.85 元/股 预计发行日期：2016年 4 月 19日 拟上市的证券交易所：深圳证券交易所 发行后总股本：100,000,000 股 本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定承诺：1、公司实际控制人应雪青、陈先云夫妇及其控

2、制的永健控股、公司实际控制人应雪青、陈先云夫妇及其控制的永健控股（系公司控股股东）、迅成贸易、永盛咨询承诺：（系公司控股股东）、迅成贸易、永盛咨询承诺：除首次公开发行股票时公开发售的股份外，自公司股票在深圳证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理在公司首次公开发行前已直接及间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。如果公司股票上市之日起六个月内连续二十个交易日的收盘价均低于首次公开发行价格或者上市后六个月期末收盘价（如果公司在该期限内存在派息、送股、资本公积金转增股本、配股、增发等除权除息事项，则收盘价进行相应调整）低于首次公开发行价格，则持有公司股份的限售期限在三十六个月

3、基础上自动延长六个月。2、公司其他股东，即领庆创投、易居生源和易居生泉承诺：、公司其他股东，即领庆创投、易居生源和易居生泉承诺：除首次公开发行股票时公开发售的股份外，自公司股票在深圳证券交易所上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理在公司首次公开发行前已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。3、公司董事、高级管理人员应雪青、陈先云、谢启富、吴晚、公司董事、高级管理人员应雪青、陈先云、谢启富、吴晚雪承诺：雪承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理本次发行前本人间接持有的公司股份，也不由公司回购本人间接持有的该部分股份。如果公司股票上市之日起六个月内连续二十个

4、交易日的收盘价均低于首次公开发行价格或者上市后六个月期末收盘价（如果公司在该期限内存在派息、送股、资本公积金转增股本、配股、增发等除权除息事项，则收盘价进行相应调整）低于首次公开发行价格，永和流体智控股份有限公司 招股说明书 1-1-2 则本人间接持有公司股份的限售期限在三十六个月基础上自动延长六个月。待前述承诺锁定期满后，在本人担任发行人董事、监事、高级管理人员的任职期间，每年转让的股份不超过本人所持有股份总数的 25%；离职后半年内不转让本人所持有的公司股份，申报离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股份数量不得超过本人所持有公司股份总数的 50%（余额不足 1,000 股

5、时，可以一次转让）。如果在锁定期满后的二十四个月内进行减持的，减持股票的价格（如果公司在该期限内存在派息、送股、资本公积金转增股本、配股、增发等除权除息事项，则减持价进行相应调整）不得低于本次公开发行价。上述承诺不因职务变更、离职等原因而失效。4、公司监事邵英华承诺：、公司监事邵英华承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理本次发行前本人间接持有的公司股份，也不由公司回购本人间接持有的该部分股份。待前述承诺锁定期满后，在本人担任发行人董事、监事、高级管理人员的任职期间，每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的 25%；离职后半年内不转让本人所持有的公司股份，申报离职六个月

6、后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股份数量不得超过本人所持有公司股份总数的50%（余额不足 1,000 股时，可以一次转让）。上述承诺不因职务变更、离职等原因而失效。保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司 招股说明书签署日期：2016年 1 月 31日 永和流体智控股份有限公司 招股说明书 1-1-3 声明声明及承诺及承诺 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。保荐人承诺因其为发