永泰运：永泰运首次公开发行股票招股说明书.PDF

1、 永泰运化工物流股份有限公司 Yongtaiyun Chemical Logistics Co.,Ltd （浙江省宁波市北仑区海发路 17 号 1 幢 1 号 301 室）首次公开发行股票招股说明书 保荐机构（主承销商）（深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元）永泰运化工物流股份有限公司 招股说明书 1-1-1 本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数 公开发行股票 2,597 万股，占发行后公司总股本的比例不低于 25%。本次发行全部为新股发行，公司股东不公开发售股份。每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格 人民币 30.46 元

2、预计发行日期 2022 年 4 月 20 日 拟上市的证券交易所 深圳证券交易所 发行后总股本 10,386.4609 万股 本次发行前股东所持股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺 1、公司实际控制人陈永夫、金萍，控股股东陈永夫就、公司实际控制人陈永夫、金萍，控股股东陈永夫就股份锁定、持股及减持意向的承诺股份锁定、持股及减持意向的承诺（1）自发行人股票上市之日起 36 个月内，本人承诺不转让或者委托他人管理本人在公司首次公开发行股票前直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。（2）公司股票上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于首次公开发行价格，或上市后

3、 6个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于首次公开发行价格，股份锁定期限在上述锁定期限基础上自动延长 6 个月（期间如发生除权除息事项，发行价应相应调整）。上述承诺事项不因本人的实际控制人地位的改变导致无效。（3）本人在公司首次公开发行股票前直接或间接持有的公司股份在锁定期满后两年内减持的，将通过合法方式进行减持，在锁定期满后两年内合计减持股份数量不超过本人直接或间接持有的发行人股份总数的 40%，并在减持前 3 个交易日通过公司予以公告，且减持价格不低于公司首次公开发行价格（公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持底价下限和股份数将相应进行调整

4、）。上述承诺事项不因本人的实际控制人地位的改变或导致无效。（4）在担任公司董事、监事或高级管理人员期间，本人所持公司股份锁定期届满后，每年转让的公司股份不超过本人直接或间接持有的公司股份总数的 25%。离职后半年内，不转让本人持有的公司股份。（5）本人减持股份将遵守中国证监会上市公司股东、董监高减持股份的若干规定 深圳证券交易所股票上市规则 深圳证券交易所上市公司规范运作指引 深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人永泰运化工物流股份有限公司 招股说明书 1-1-2 员减持股份实施细则的相关规定。2、公司控股股东的一致行动人、持股、公司控股股东的一致行动人、持股 5%以上股东永以上股

5、东永泰秦唐就股份锁定、持股及减持意向的承诺泰秦唐就股份锁定、持股及减持意向的承诺（1）自发行人股票上市之日起 36 个月内，本企业承诺不转让或者委托他人管理本企业在公司首次公开发行股票前直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。（2）公司股票上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于首次公开发行价格，或上市后 6个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于首次公开发行价格，股份锁定期限在上述锁定期限基础上自动延长 6 个月（期间如发生除权除息事项，发行价应相应调整）。（3）本企业在公司首次公开发行股票前直接或间接持有的公司股份在锁定期满后两年内减

6、持的，将通过合法方式进行减持，在锁定期满后两年内合计减持股份数量不超过本企业直接或间接持有的发行人股份总数的40%，并在减持前 3 个交易日通过公司予以公告，且减持价格不低于公司首次公开发行价格（公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持底价下限和股份数将相应进行调整）。（4）本企业减持股份将遵守中国证监会上市公司股东、董监高减持股份的若干规定 深圳证券交易所股票上市规则深圳证券交易所上市公司规范运作指引深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则的相关规定。3、持股、持股 5%以上股东宁波众汇、上虞璟华、上虞乾泰、以上股东宁波众汇、上虞璟华、上虞