浔兴股份：首次公开发行股票招股说明书.PDF

1、 福福建建浔浔兴兴拉拉链链科科技技股股份份有有限限公公司司 （福建省晋江市深沪乌漏沟东工业区）首首次次公公开开发发行行股股票票招招股股说说明明书书 保荐人（主承销商）：上海市淮海中路 98 号 福建浔兴拉链科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-1 福建浔兴拉链科技股份有限公司福建浔兴拉链科技股份有限公司 FUJIAN SBS ZIPPER SCIENCE&TECHNOLOGY CO.,LTD 发行股票类型：人民币普通股预计发行量：55,000,000 股面值：人民币 1.00 元发行价格：5.35 元网下申购、缴款日期：网上申购、缴款日期：2006 年 12 月 7 日2006

2、 年 12 月 8 日2006 年 12 月 8 日本次发行后总股本：155,000,000 股股东所持股份的流通及自愿锁定的承诺：股东浔兴集团、诚兴发展均承诺：自股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。承诺期满，上述股份可以上市流通和转让；股东斯必思商贸、嘉鑫商贸、新五环商贸均承诺：自股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。承诺期满，上述股份可以上市流通和转让。申请上市证券交易所：深圳证券交易所保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司招股说明书签署日期：2

3、006 年 12 月 6 日福建浔兴拉链科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-2 发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引

4、致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。福建浔兴拉链科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-3 重大事项提示重大事项提示 1、本次发行前总股本 10,000 万股，本次拟发行 5,500 万股流通股，发行后总股本为 15,500 万股。上述 5,500 万股为流通股，其中：股东浔兴集团、诚兴发展均承诺：自股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。承诺期满，上述股份可以上市流通和转让；股东斯必思商贸、嘉鑫商贸、新五环商贸均承诺：

5、自股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。承诺期满，上述股份可以上市流通和转让。2、公司主要原材料包括锌合金、涤纶长丝、聚酯切片、金属铜丝、单丝等金属产品和化工产品，价格波动幅度较大。2005 年，上述原材料价格上涨较多，其中锌合金平均采购价格比上年上涨了 26.01%，涤纶长丝平均采购价格比上年上涨了 5.21%，聚酯切片平均采购价格比上年上涨了 5.36%，金属铜丝平均采购价格比上年上涨了 20.73%，单丝平均采购价格比上年上涨了 15.31%。2006 年 16 月上述原材料采购价格在 2005 年价格基础上又有较大幅

6、度上涨，其中锌合金、金属铜丝平均采购价格分别比 2005 年平均采购价格上涨了 64.81%和44.39%，且目前仍然维持在较高的价位。3、国内拉链行业激烈竞争的格局，使业界对专业技术人才的争夺日趋激烈。虽然公司采取了措施稳定技术人员队伍，但是无法保证人才完全不流失，而人才的流失往往伴随着核心技术的失密，因此，本公司面临技术失密的风险。4、本次股票发行前，福建浔兴集团有限公司持有本公司 5,700 万股，占总股本的 57%，是公司的控股股东，其实际控制人是以施能坑为代表的施氏家族；诚兴发展国际有限公司为本公司的第二大股东，持有本公司 40%的股份，其实际控制人为王珍篆。集团公司和诚兴发展可能通