浙江鼎力机械股份有限公司首次公开发行股票招股说明书(更新).pdf

1、浙江鼎力机械股份有限公司首次公开发行股票并上市申请文件 招股说明书（申报稿）1-1-1 浙江鼎力机械股份有限公司浙江鼎力机械股份有限公司 Zhejiang Dingli Machinery Co.,Ltd.（住所：浙江省德清县雷甸镇白云南路（住所：浙江省德清县雷甸镇白云南路 1255 号）号）首次公开发行股票（首次公开发行股票（A 股）股）招股说明书招股说明书（申报稿）（申报稿）保荐机构（主承销商）：保荐机构（主承销商）：中国中投证券有限责任公司中国中投证券有限责任公司（深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心（深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第栋第 18-21层及第层

2、及第 04 层层 01、02、03、05、11、12、13、15、16、18、19、20、21、22、23 单元）单元）浙江鼎力机械股份有限公司首次公开发行股票并上市申请文件 招股说明书（申报稿）1-1-2 浙江鼎力机械股份有限公司浙江鼎力机械股份有限公司 首次公开发行股票（首次公开发行股票（A 股）招股说明书股）招股说明书 声明：本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为做出投资决定的依据。发行股票类型 人民币普通股（A 股）每股面值 人民币 1.00 元 发行股数 本次拟公开发行股票

3、数量不超过 1,625 万股。若本次发行涉及股东公开发售股份，则股东发售股份数量不超过 800 万股，且不得超过自愿设定 12 个月及以上限售期的投资者获得配售股份的数量。公司公开发行新股数量和股东公开发售股份数量合计不超过1,625 万股。每股发行价格 预计发行日期 年 月 日 拟上市的证券交易所 上海证券交易所 发行后总股本 不超过 6,500 万股 本次发行前股东所持股份的流通限制以及自愿锁定的承诺：公司控股股东、实际控制人许树根先生以及公司股东许志龙先生承诺：“除在公司首次公开发行股票时公开发行的部分股份外，自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人所持有的公司公开

4、发行股份前已发行的股份，也不由公司回购本人所持有的公司公开发行股票前已发行的股份；本人所持公司公开发行股份前已发行的股份在上述锁定期期满后 2 年内减持，减持价格不低于发行价；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人持有前述公司股票的锁定期限将自动延长 6 个月；本人在担任公司董事、监事和高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人持有公司股份总数的 25%；离职后半年内不转让所持有的公司股份。在离职半年后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占本人所持有公司股票总数的比例不得超过 50%；如遇除权除

5、息事项，上述发行价作相应调整。本人不因职务变更或离职等原因而放弃履行上述承诺。”公司股东中鼎投资承诺：“除在公司首次公开发行股票时公开发行的部分股份外，自浙江鼎力股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本公司所持有的浙江鼎力公开发行股份前已发行的股份，也不由浙江鼎力回购本公司所持有的浙江鼎浙江鼎力机械股份有限公司首次公开发行股票并上市申请文件 招股说明书（申报稿）1-1-3 招股说明书签署日期：二一四年十二月二十九日 力公开发行股票前已发行的股份。”公司董事、高级管理人员沈水金先生、王美华女士、许荣根先生和于玉堂先生承诺：“除在公司首次公开发行股票时公开发行的部分股份外，自公司股票

6、上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司公开发行股份前已发行的股份，也不由公司回购本人直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份；本人在上述锁定期期满后两年内减持前述股票的，减持价格不低于本次发行的发行价；公司上市后6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人持有公司前述股票的锁定期限将自动延长 6 个月；本人在担任公司董事、监事和高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人直接或间接持有公司股份总数的 25%；离职后半年内不转让直接或间接持有的公司股份，在离职半年后的 12 个月内通过证券交