雷电微力：首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书.PDF

1、 1-1-0 本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。成都雷电微力科技股份有限公司成都雷电微力科技股份有限公司 Chengdu RML Technology Co.,Ltd.（四川省成都高新区益新大道 288 号石羊工业园）首次公开发行股票并在首次公开发行股票并在创业创业板上市板上市 招股招股说明书说明书 保荐机构（主承销商）（广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）成都雷电微力科技股份有限公司

2、 招股说明书 1-1-1 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数 本次发行股票数量 2,420 万股，且占发行后总股本的比例为 25%，本次发行不涉及股东公开发售 每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格 人民币 60.64 元 发行日期 2021 年 8 月 13 日 拟上市证券交易所和板块 深圳证券交易所创业板 发行后总股本 9,680 万股 保荐机构（主承销商）中信证券股份有限公司 招股说明书签署日期 2021 年 8 月 19 日 成都雷电微力科技股份有限公司 招股说明书 1-1-2 发行人声明发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或

3、意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，

4、并承担相应的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。成都雷电微力科技股份有限公司 招股说明书 1-1-3 重大事项提示重大事项提示 公司特别提请投资者注意，在做出投资决策之

5、前，务必认真阅读本招股公司特别提请投资者注意，在做出投资决策之前，务必认真阅读本招股说说明书明书正文内容，并特别关注以下事项。正文内容，并特别关注以下事项。一、公司特别提醒投资者关注一、公司特别提醒投资者关注“风险因素风险因素”中的下列风险中的下列风险（一）客户集中度较高的风险（一）客户集中度较高的风险 我国军工行业高度集中的经营模式导致军工企业普遍具有客户集中的特征。武器装备的最终用户为军方，而军方的直接供应商主要为各大军工集团，其余涉军企业则主要为该等军工集团提供配套供应。由于各大军工集团业务的侧重领域不同，导致相应领域的配套企业销售集中度较高。目前公司最主要的客户为军工集团下属的 C01

6、 单位和 B01 单位。2019 年和 2020 年，公司对前述两个客户的销售收入合计分别为 27,403.40 万元和 30,366.37 万元，占公司主营业务收入的比例分别为 92.47%和 89.00%，预计未来也将保持较高比例。公司与主要客户形成了密切的合作关系，按照军品供应体系，通常定型且批产产品的供应商更换流程复杂且可能性较低。目前公司积极研发，一方面满足现有客户的新产品需求，另一方面积极拓展新客户、开拓新市场以减少客户集中度高导致的潜在不利影响。未来随着公司批产项目数量的不断增加，预计客户集中度将有所下降，但依然将保持较高比例。如果公司在新业务领域开拓、新产品研发等方面进展不顺利