珠海赛纬：招股说明书（上会稿）.pdf

1、 创业板风险提示 本次发行股票拟在创业板上市，创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。珠海市赛纬电子材料股份有限公司 Zhuhai Smoothway Electronic Materials Co.,Ltd.（珠海市高栏港经济区南水镇南化二路 2 号质检楼第一、二层）首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书（上会上会稿）稿）声明：本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所及中国证监会履行相应

2、程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为作出投资决定的依据。保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商）深圳市福田区福田街道福华一路深圳市福田区福田街道福华一路 111 号号 珠海市赛纬电子材料股份有限公司 招股说明书（上会稿）1-1-1 声明声明 中国证监会、证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法规定，股票依法发行后，发行人经营与

3、收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。珠海市赛纬电子材料股份有限公司 招股说明书（上会稿）1-1-2 目录目录 声明声明.1 目录目录.2 本次发行概况本次发行概况.6 第一节第一节 释义释义.7 一、基本术语.7 二、专业术语.10 第二节第二节 概览概览.15 一、重大事项提示.15 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况.21 三、本次发行概况.21 四、发行人的主营业务经营情况.23 五、公司符合创业板定位.28 六、公司主要财务数据及主要财务指标.29 七、发行人选择

4、的具体上市标准.29 八、发行人公司治理特殊安排等重要事项.29 九、募集资金运用与未来发展规划.30 十、财务报告审计截止日后的主要财务信息及经营状况.30 十一、其他对发行人有重大影响的事项.32 第三节第三节 风险因素风险因素.33 一、与发行人相关的风险.33 二、与行业相关的风险.39 三、其他风险.43 第四节第四节 发行人基本情况发行人基本情况.44 一、发行人基本信息.44 二、发行人的设立情况和报告期内的股本和股东变化情况.44 三、发行人成立以来的重要事件.51 四、发行人的股权结构.53 五、发行人的子公司情况.54 珠海市赛纬电子材料股份有限公司 招股说明书（上会稿）1

5、-1-3 六、持有发行人 5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况.62 七、发行人特别表决权股份或类似安排的基本情况.64 八、发行人协议控制架构的基本情况.64 九、发行人的股本情况.64 十、发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员情况.81 十一、发行人本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激励及相关安排.93 十二、发行人员工及其社会保障情况.97 第五节第五节 业务和技术业务和技术.99 一、发行人主营业务、主要产品及设立以来的变化情况.99 二、行业基本情况.107 三、发行人销售情况和主要客户.153 四、发行人采购情况和主要供应商.156 五、主要固定资产和无形资产情

6、况.160 六、特许经营权与资质情况.168 七、发行人技术与研发情况.169 八、环境保护和安全生产情况.180 九、发行人的境外经营及境外资产情况.183 第六节第六节 财务会计信息与管理层分析财务会计信息与管理层分析.184 一、发行人合并财务报表.185 二、财务会计信息.188 三、报告期内采用的主要会计政策和会计估计.191 四、非经常性损益.216 五、税项.218 六、最近三年主要财务指标.220 七、报告期内公司取得经营成果的逻辑.221 八、影响公司经营成果的关键因素，以及对公司经营前景具有核心意义、或其变动对业绩变动具有较强预示作用的财务或非财务指标.224 九、经营成果