盛科通信：盛科通信首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书提示性公告.PDF

1、1 苏州盛科通信股份有限公司苏州盛科通信股份有限公司 首次公开发行股票首次公开发行股票并在并在科创板科创板上市上市 招股招股说明说明书提示性公告书提示性公告 保荐人（保荐人（主承销商主承销商）：）：中国国际金融股份有限公司中国国际金融股份有限公司 扫描二维码查阅公告全文 苏州盛科通信股份有限公司（以下简称“盛科通信”、“发行人”或“公司”）首次公开发行人民币普通股（以下简称“本次发行”）并在科创板上市的申请已经上海证券交易所（以下简称“上交所”）科创板上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册（证监许可 20231534 号）。苏州盛科通信股份有限公司首

2、次公开发行股票并在科创板上市招股说明书在上海证券交易所网站（http:/ 股票种类 人民币普通股（A 股）每股面值 人民币 1.00 元 发行股数 本次初始公开发行股票数量为 5,000.0000 万股，发行股份占公司发行后总股本的比例约为 12.20%，全部为公开发行新股 本次发行价格 人民币 42.66 元/股 发行人高级管理人员、员工参与战略配售情况 发行人高级管理人员及核心员工通过“中金盛科 1 号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划”参与本次公开发行的战略配售。前述资管计划合计认购金额不超过 10,465.00 万元，且配售数量不超过首次公开发行股票数量的 10%。根据最终确定的发

3、行价格，前述资管计划共获配 2,453,117 股，为本次公开发行股份数量的 4.91%。上述资产管理计划本次获得配售的股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 12 个月 2 保荐人相关子公司参与战略配售情况 保荐人子公司中国中金财富证券有限公司参与本次发行战略配售，获配股份数量为本次公开发行股份数量的 3.00%，即 1,500,000 股。保荐人子公司本次跟投获配股票限售期为自发行人首次公开发行并上市之日起 24 个月 发行前每股收益-0.19 元（按 2022 年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行前总股本计算）发行后每股收益-0.17 元（按

4、 2022 年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算）发行市盈率 不适用 发行市净率 7.39 倍（按发行后每股净资产计算）发行前每股净资产 1.01 元（按 2022 年 12 月 31 日经审计的归属于母公司的所有者权益除以本次发行前总股本计算）发行后每股净资产 5.77 元（按 2022 年 12 月 31 日经审计的归属于母公司的所有者权益加上本次募集资金净额除以本次发行后总股本计算）发行方式 本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相

5、结合的方式进行 发行对象 符合资格的参与战略配售的投资者、网下投资者和已开立上海证券交易所股票账户并开通科创板股票交易的境内自然人、法人、证券投资基金及符合法律、法规、规范性文件规定的其他投资者（国家法律、法规及上海证券交易所业务规则等禁止参与者除外）承销方式 余额包销 募集资金总额 213,300.00 万元 发行费用（不含增值税，含印花税）12,878.42 万元 发行人和保荐人（发行人和保荐人（主承销商主承销商）发行人 苏州盛科通信股份有限公司 联系人 翟留镜 联系电话 0512-62885850 保荐人（主承销商）中国国际金融股份有限公司 联系人 资本市场部 联系电话 010-89620561 发行人：苏州盛科通信股份有限公司 保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司 2023 年 9 月 8 日 3（此页无正文，为苏州盛科通信股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书提示性公告盖章页）发行人：苏州盛科通信股份有限公司 年 月 日 4（此页无正文，为苏州盛科通信股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书提示性公告盖章页）保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司 年 月 日