科佳股份：哈尔滨市科佳通用机电股份有限公司科创板首次公开发行股票招股说明书（申报稿）.pdf

1、gggg 澳际技术人员澳际技术人员 9 9 哈尔滨市科佳通用机电股份有限哈尔滨市科佳通用机电股份有限公司公司 Harbin Kejia General Mechanical&Electrical Co.,Ltd.（注册地址：哈尔滨市经开区哈平路集中区潍坊路（注册地址：哈尔滨市经开区哈平路集中区潍坊路 2 2 号）号）首次公开发行股票并在科创板上市首次公开发行股票并在科创板上市 招股说明书招股说明书 （申报稿）（申报稿）保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）（中国（上海）自由贸易试（中国（上海）自由贸易试验区商城路验区商城路 618 号号）科创科创板投资风险提示板投资风险提示 本次股票发行后拟在科

2、创板市场上市，该市场具有较高的投资风险。科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。哈尔滨市科佳通用机电股份有限公司 招股说明书 1-1-1 声明及承诺声明及承诺 中国证监会、上海证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性做出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发

3、行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。发行人控股股东承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人控股股东以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人

4、招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。哈尔滨市科佳通用机电股份有限公司 招股说明书 1-1-2 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数 本次拟公开发行股票不超过 2,500 万股，全部为发行新股，原股东不公开发售股份，最终发行数量经中国证监会注册后确定。本次发行股数占发行后总股本的比例不低于 25%。每股面值 人民币 1.00 元 每股

5、发行价格 人民币【】元 预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市的交易所和板块 上海证券交易所科创板 发行后总股本 不超过 10,000 万股（不考虑超额配售选择权）保荐人（主承销商）国泰君安证券股份有限公司 招股说明书签署日期【】年【】月【】日 哈尔滨市科佳通用机电股份有限公司 招股说明书 1-1-3 重大事项提示重大事项提示 公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本招股说明书正文内容，并特别关注以下重要事项。一、特别风险提示一、特别风险提示 本公司提醒投资者认真阅读本招股说明书的“第四节 风险因素”全文，并特别提醒投资者注意下列风险：（一一）核心技术泄露风险核心技术泄露风险

6、 公司自成立以来一直致力于保障轨道交通运行安全，主要产品包括图像检测装备与机车信号装备。经过长期研发和生产实践，公司在相关技术和产品领域内掌握了一系列核心技术，该等核心技术在公司销售的产品中得以持续应用并形成公司产品的核心竞争力。未来，如果因核心技术相关信息管理不善、核心技术保护不力等原因导致核心技术外泄，可能导致公司的竞争优势遭到削弱，对公司的生产经营和持续发展产生不利影响。（二二）研发和研发和创新持续性的风险创新持续性的风险 报告期内，公司推出了 TFDS 通过作业、EIDS、MIDS、TFDS-3D 型、TFDS技术交接、机车信号在车综合检测系统等多款行业创新产品。但是，新产品研发和新技