新点软件：新点软件首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书.PDF

1、 63.01%ang、国泰新点软件国泰新点软件股份有限公司股份有限公司（张家港经济开发区张家港经济开发区（杨舍镇长兴路杨舍镇长兴路）首次公开发行股票并在科创首次公开发行股票并在科创板上市板上市 招股招股说明书说明书 保荐人（主承销商）（中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）科创板投资风险提示科创板投资风险提示 本次股票发行后拟在科创板市场上市，该市场具有较高的投资风险。科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。国泰新点软件股份有限公司 首次公开发行股票并在

2、科创板上市招股说明书 1-1-1 发行人发行人声明声明 中国证监会、上海证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大

3、遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。发行人主要股东承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的主要股东以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成

4、损失的，将依法赔偿投资者损失。国泰新点软件股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书 1-1-2 发行概况发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数 本次向社会公众公开发行股数为8,250万股，占公司发行后总股本比例的25%。本次发行，公司股东不进行公开发售股份。每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格 48.49元 发行日期 2021 年 11 月 8 日 拟上市的交易所和板块 上海证券交易所科创板 发行后总股本 33,000 万股 保荐人、主承销商 国泰君安证券股份有限公司 招股说明书签署日期 2021 年 11 月 12 日 国泰新点软件股份有限公司 首次公开

5、发行股票并在科创板上市招股说明书 1-1-3 重大事项提示重大事项提示 本公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本招股书正文内容，并特别关注以下事项。一、未来的收入增速存在不确定性一、未来的收入增速存在不确定性 公司作为信息化整体解决方案的提供商，一直专注于智慧招采、智慧政务、数字建筑等领域的信息化建设。报告期前三年，公司主营业务收入的年复合增长率为 33.69%，增长较快。主要原因有：公司持续改进的核心技术及不断完善的整体性解决方案构成收入增长的源动力；公司加强建设全国性行销服务网络是收入增长的实现途径；有利的产业政策和公司在专业领域内的优势地位是收入增长的助推器。据中研普

6、华测算，2019 年我国电子招投标行业市场规模已达 22.1 亿元，2025年预计达到 42.6 亿元，年复合增长率为 11.56%。公司在智慧招采领域中市占率较为领先，是行业的内主导者。2019 年我国智慧政务市场规模达到 3,142 亿元，预计未来 5 年内，智慧政务将保持 7%左右的稳定增长。2019 年我国建筑信息化（数字建筑）市场规模为 280 亿元，预计 2025 年将达到 1,076 亿元，年复合增长率为 25.15%。综上，未来公司所处的三个业务领域仍有一定的增长，但公司未来的收入增速存在下降的可能性。二、无实际控制人风险二、无实际控制人风险 公司股权结构较为分散，无控股股东和