科隆新能：河南科隆新能源股份有限公司创业板首次公开发行股票招股说明书（申报稿）（更新稿）.pdf

1、 河南科隆新能源股份有限公司河南科隆新能源股份有限公司 HENAN KELONG NEW ENERGY CO.,LTD.（新乡市科隆大道 61 号）首次公开发行股票并在创业板上市首次公开发行股票并在创业板上市 招股招股说明书说明书 （申报稿）（申报稿）保荐保荐人人（主承销商）（主承销商）（贵州省贵阳市观山湖区长岭北路中天会展城（贵州省贵阳市观山湖区长岭北路中天会展城 B 区金融商务区集中商业（北）区金融商务区集中商业（北）创业板投资风险提示创业板投资风险提示 本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经

2、营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。河南科隆新能源股份有限公司 招股说明书 1-1-1 发行人声明发行人声明 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益

3、作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据中华人民共和国证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。发行人及

4、全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。河南科隆新能源股份有限公司 招股说明书 1-1-2 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A股）发行股数 本次发行数量不超过 106,244,675股（含 106,244,675股，不含采用超额配售选择权发行的股票数量）

5、，且不低于本次发行后公司总股本的 10%，以中国证券监督委员会同意注册后的数量为准。发行人和主承销商有权行使超额配售选择权，超额配售选择权发行的股票数量不超过本次发行股票数量（不含采用超额配售选择权发行的股票数量）的 15%。本次发行不涉及公司股东公开发售股份。每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格【】元 预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所和板块 深圳证券交易所创业板 发行后总股本 不超过 531,223,375 股 保荐人、主承销商 中天国富证券有限公司 招股说明书签署日期【】年【】月【】日 河南科隆新能源股份有限公司 招股说明书 1-1-3 重大事项提示重大事项提示

6、发行人提醒投资者特别关注下述重大事项提示。此外，在做出投资决策之发行人提醒投资者特别关注下述重大事项提示。此外，在做出投资决策之前，发行人请投资者认真阅读本招股说明书正文内容。前，发行人请投资者认真阅读本招股说明书正文内容。一、发行人提醒投资者特别关注风险因素中的下列风险一、发行人提醒投资者特别关注风险因素中的下列风险 本公司提醒投资者认真阅读本招股说明书“第四节 风险因素”部分，并特别注意下列事项：（一）市场需求波动风险（一）市场需求波动风险 公司主要从事电池正极材料及电池的研发、生产和销售，其中三元前驱体及正极材料最终应用方向主要包括新能源汽车动力电池市场。2015年至 2018年，我国新