諾誠健華－Ｂ：內幕消息公告–人民幣股份發行的初步詢價期間及人民幣股份招股說明書主要條文概要.pdf

1、1香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。InnoCare Pharma Limited諾誠健華醫藥有限公司（於開曼群島註冊成立的有限公司）（股份代號：9969）內幕消息公告人民幣股份發行的初步詢價期間及人民幣股份招股意向書主要條文概要本公告由諾誠健華醫藥有限公司（本公司，連同其附屬公司為 本集團）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（上市規則）第13.09(2)條及香港法例第571章 證券及期貨條例 第XIVA部項下的內幕消息條

2、文（定義見上市規則）而作出。茲提述本公司日期為2021年3月11日、2021年5月26日、2021年9月13日、2022年4月13日、2022年6月1日、2022年8月3日、2022年8月5日及2022年8月22日的公告以及本公司日期為2021年6月3日、2022年5月18日的通函及日期為2022年6月6日的補充通函（該等通函），內容有關（其中包括）人民幣股份發行。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該等通函所界定者具有相同涵義。人民幣股份發行的初步詢價期間如本公司日期為2022年8月3日的公告所披露，本公司於2022年8月2日獲悉，中國證監會已批准本公司人民幣股份發行的註冊申請。根據中國適用法

3、律及法規的規定，本公司及聯席主承銷商將於初步詢價日2022年9月6日（九時三十分至十五時正）在中國向符合中國法律及法規規定的合資格詢價對象進行初步詢價，以確定發行價格。人民幣股份發行的最終規模及發行價格一經確定，本公司將另行發出公告。2人民幣股份招股意向書主要條文概要人民幣股份發行的招股意向書（人民幣股份招股意向書）全文及相關附錄的中文版於2022年9月1日在上海證券交易所（上交所）網站（)刊載。人民幣股份招股意向書主要條文概要如下。（標註的項目僅於人民幣股份發行的最終規模及發行價格確定時方會確定。）I.人民幣股份發行概要1.人民幣股份的類別：人民幣普通股（A股）2.每股面值：每股0.0000

4、02美元3.將予發行的人民幣股份數目：本次發行的人民幣股份數量為264,648,217股，約佔截至人民幣股份招股意向書簽署日本公司已發行股份總數及根據本次發行擬發行和配售的人民幣股份數量之和的15%4.每股發行價格：人民幣元5.發行市盈率：不適用6.發行前每股淨資產：3.74元股（按2021年12月31日經審計的歸屬於母公司所有者權益除以本次發行前已發行股份總數計算）37.發行後每股淨資產：人民幣元（按年月日經審計的歸屬於母公司所有者權益加上本次募集資金淨額除以本次發行後已發行股份總數計算）8.市淨率：倍（按人民幣股份發行後的每股淨資產計算）9.發行方式：本次發行採用向戰略投資者定向配售、網下

5、向符合條件的投資者詢價配售和網上向持有上海市場非限售A股股份和非限售存託憑證市值的社會公眾投資者定價發行相結合的方式進行10.發行對象：符合國家法律法規和監管機構規定條件的詢價對象、戰略投資者以及已開立上交所股票賬戶並開通科創板交易的境內自然人、法人等科創板市場投資者，但法律、法規及上海證券交易所業務規則等禁止參與者除外11.承銷方式：餘額包銷12.募集資金總額：人民幣元13.募集資金淨額：人民幣元14.募集資金用途：於扣除發行費用後，人民幣股份發行募集的資金將用於(i)新藥研發項目，(ii)藥物研發平台升級項目，(iii)營銷網絡建設項目，(iv)信息化建設項目，及(v)補充流動資金。人民幣

6、股份發行的募集資金到位後，本公司將按照項目的實際需求和輕重緩急將募集資金投入上述項目。若項目投資總金額高於本次發行募集資金，則超出部分由本公司以自有或自籌資金解決。若人民幣股份發行扣除發行費用後的實際募集資金淨額低於擬投入的募集資金總額，不足部分由本公司以自有或自籌資金解決。若出現人民幣股份發行的募集資金超過專案資金需求的情況，超出部分將用於與本公司主要業務相關的其他用途。4在人民幣股份發行的募集資金到位之前，本公司得根據項目需要以自有或自籌資金進行先期投入，並在募集資金到位之後，本公司可依照相關法律、法規及規範性文件的要求和程序對先期投入資金予以置換。