运机集团：首次公开发行股票并上市招股说明书.PDF

1、1 四川省自贡运输机械集团股份有限公司四川省自贡运输机械集团股份有限公司（SI CHUAN ZIGONG CONVEYING MACHINE GROUP CO.,LTD.）（自贡市高新工业园区富川路 3 号）首次公开发行股票并上市首次公开发行股票并上市招股招股说明说明书书 保荐人（主承销商）深圳市福田区深圳市福田区福田街道福田街道福华一路福华一路 111 号号四川省自贡运输机械集团股份有限公司 招股说明书 2 发 行 概 况发 行 概 况 发行股票类型发行股票类型 人民币普通股 发行股数发行股数 本次发行股票数量为 4,000 万股，占发行后总股本的比例为 25.00%，全部为公开发行新股，不

2、安排公司股东公开发售股份。每股面值每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格每股发行价格 14.55 元 预计发行日期预计发行日期 2021 年 10 月 20 日 拟上市的证券交易所拟上市的证券交易所 深圳证券交易所 发行后总股本发行后总股本 16,000 万股 本次发行前股东所持股本次发行前股东所持股份的流通限制及自愿锁份的流通限制及自愿锁定的承诺定的承诺 1、控股股东和实际控制人吴友华、曾玉仙承诺、控股股东和实际控制人吴友华、曾玉仙承诺：（1）自发行人股票上市之日起 36 个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分

3、股份。（2）因发行人进行权益分派等导致本人持有的发行人股份发生变化的，本人仍将遵守上述承诺。（3）如在上述锁定期届满后两年内减持持有的发行人股票的，减持价格不低于首次公开发行的发行价。（4）发行人上市后六个月内如发行人股票连续二十个交易日的收盘价均低于首次公开发行的发行价，或者上市后六个月期末（如该日不是交易日，则为该日后一个交易日）收盘价低于首次公开发行的发行价，则本人直接或间接持有发行人股票的锁定期限将自动延长至少六个月，如发行人上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，上述发行价按照证券交易所的有关规定相应调整。（5）在担任发行人董事或高级管理人员期间，如实并

4、及时申报直接或间接持有发行人股份及其变动情况；在上述承诺期限届满后，每年转让直接或间接持有的发行人股份不超过直接或间接持有发行人股份总数的百分之二十；离职后六个月内，不转让直接或间接持有的发行人股份；申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票数量占其所持有发行人股票总数的比例不得超过百分之五十。（6）如因发行人进行权益分派等导致本人持有的发行人股份发生变化的，本人仍将遵守上述承诺。（7）本人将严格遵守公司法深圳证券交易所股票上市规则等法律、法规及政策规定，同时根据孰长原则确定持股期限，该等法律、法规未来发生变化的，本人将严格按照变化后的要求确定持股期限。2、实际控制人控制

5、的华智投资承诺、实际控制人控制的华智投资承诺：（1）自发行人股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，本公司不转让或者委托他人管理本公司直接和间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。（2）因发行人进行权益分派等导致本公司持有的发行人股份发生变化的，本公司仍将遵守上述承诺。（3）如在上述锁定期届满后两年内减持持有的发行人股票的，减持价格不低于首次公开发行的发行价。（4）发行人上市后六个月内如发行人股票连续二十个交易日的收盘价均低于首次公开发行的发行价，或者上市后六个月期末（如该日不是交易日，则为该日后一个交易日）收盘价低于首次公开发行的发行价，则本公司直接或

6、间接持有发行人股票的锁定期限将自动延长至少六个月。如发行人上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，上述发行价按照证券交易所的有关规定相应调整。（5）本公司将严格遵守公司法深圳证券交易所股票上市规则等法律、法规及四川省自贡运输机械集团股份有限公司 招股说明书 3 政策规定，同时根据孰长原则确定持股期限，该等法律、法规未来发生变化的，本公司将严格按照变化后的要求确定持股期限。3、持股、持股 5%以上的股东博宏丝绸承诺：以上的股东博宏丝绸承诺：（1）自发行人股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内，本公司不转让或者委托他人管理本公司直接和间接持有的发行人首次公开发行股票