2021年华为CCA架构变革与整车控制器发展趋势（36页）.pdf

1、汽车 E/E 架构不断升级，华为 CCA 架构指引未来发展趋势。1）ADAS功能升级导致算力需求提升。智能汽车时代，传统分布式 ECU 架构无法满足日益增长的算力需求，开始向“功能域”集中。2）“软件定义汽车”背景下，OTA 升级需要软件实现 SOA 架构。传统分布式软件架构难以进行软件快速迭代升级，需要通过 SOA 架构实现新的软件框架。3）传统 CAN/LIN 总线向以太网升级，满足传输带宽及通信协议。以太网高带宽适合智能化时代大数据传输的需求，成为下一代车载主干网络的首选。其支持的 SOME/IP 通信协议也能够很好的支持SOA 面向服务的软件架构。4）算力需求+SOA 软件架构升级推动

2、“功能域”集中趋势，“Zone”区域控制成为重要组成。5）华为推出 CCA架构：“功能域”+“区域”集中，指引 E/E 架构未来发展趋势。 “功能域”集中趋势下域控制器需求提升，“Zone”区域控制器导致机电一体化产品向标准化智能执行器演进。域控制器主要需求增量来自自动驾驶域/智能座舱域/车身域/底盘域。 其中，1）自动驾驶域单车价值量最高，价值量超过万元，后续渗透率加速提升；2）智能座舱域因为不涉及行车安全，渗透率提升速度高于自动驾驶域控制器；3）车身域控制器在原有 BCM 的基础上进一步集成相关控制器功能；4）底盘域控制器集成驱动/转向/制动等底盘执行功能，统一的实现整车运动控制

3、，它的出现为自主底盘执行单元供应商提供新的机会。“Zone”区域控制器将就近接入的控制器算法上提，机电一体化产品向智能执行器转变。 电动智能化趋势下，域控制器和执行端控制器同步增长。电动智能化趋势下，主流主机厂下一代电子电气架构在未来 1-2 年推出，消费者对于自动驾驶/智能座舱以及功能不断迭代的需求推动四大域控制器渗透率提升。而电动智能化带来的升级趋势，会驱使车灯控制器、电动水泵控制器、电磁阀控制器、电动压缩机控制器以及智能底盘执行单元等渗透率持续提升。据我们测算，域控制器市场规模在 2025/2030年达到 1087/2307 亿元，其中自动驾驶域控制器市场规模 468/1240 亿元，智

4、能座舱域控制器市场规模 292/620 亿元，车身域控制器市场规模 234/198 亿元，底盘域控制器市场规模 94/248 亿元。执行端控制器数量不断提升，2025/2030 年市场规模为 274/318 亿元。 相关标的：1）域控制器供应商：受益于自动驾驶/智能座舱功能渗透率不断提升，以及国产化替代趋势，对接纯软件与主机厂之间的需求，具备软硬件一体化能力，推荐【德赛西威】、【华阳集团】。2）底盘执行单元供应商：受益于电动智能化趋势，具备较高算法门槛，控制复杂度不断提升，有望通过底盘域控制器集成实现国产化替代推荐【华域汽车】、【拓普集团】，关注【伯特利】、【耐世特】。3）智能执行器：“Zone”区域控制器将机电一体化产品的控制功能上收，使其成为标准执行单元，技术门槛下降，品类易于扩张，集中度上升，关注【科博达】、【和而泰】。