中金公司：申請版本（第一次呈交）.pdf

1、香港聯合交易所有限公司及證券及期貨事務監察委員會對本申請版本的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本申請版本全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。申請版本China International Capital Corporation Limited中 國 國 際 金 融 股 份 有 限 公 司（本公司）（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）警告本申請版本乃根據香港聯合交易所有限公司（聯交所）證券及期貨事務監察委員會（證監會）的要求刊發，僅用作向香港公眾人士提供資料。本申請版本為草擬本，當中所載資料並不完整，亦可能會作出重大變動

2、。閣下閱覽本文件，即表示閣下知悉、接納並向本公司、其保薦人、顧問或承銷團成員表示同意：(a)本文件僅為向香港公眾人士提供有關本公司的資料，概無任何其他目的。投資者不應根據本文件所載資料作出任何投資決定；(b)在聯交所網站刊登本文件或其補充、修訂或更換附頁，不會引致本公司、其保薦人、顧問或承銷團成員在香港或任何其他司法權區進行發售的責任。本公司最終會否進行發售仍屬未知之數；(c)本文件或其補充、修訂或更換附頁的內容未必會全部或部份轉載於最終正式上市文件；(d)申請版本並非最終上市文件，本公司可能會不時根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則作出更新或修訂；(e)本文件並不構成向任何司法權區的公眾人

3、士提呈出售任何證券的招股章程、發售通函、通知、通函、小冊子或廣告，亦非邀請公眾人士提呈認購或購買任何證券的要約；(f)本文件不應被視為誘使認購或購買任何證券，亦不擬構成該等誘因；(g)本公司或其任何聯屬人士、顧問或承銷商概無透過刊發本文件而於任何司法權區發售任何證券或徵求購買任何證券的要約；(h)本文件所述的證券並非供任何人士申請認購，即使提出申請亦不獲接納；(i)本公司並無且不會根據一九三三年美國證券法（經修訂）或美國任何州的證券法律登記本文件所述證券；(j)由於本文件的派發或本文件所載任何資料的發佈可能受到法律限制，閣下同意自行了解並遵守適用於閣下的任何相關限制；及(k)本文件所涉及的上市

4、申請並未獲批准，聯交所及證監會或會接納、發回或拒絕是次公開發售及或上市申請。倘於適當時候向香港公眾人士提出要約或邀請，潛在投資者務請僅依據於香港公司註冊處處長註冊的本公司招股章程作出投資決定，招股章程的文本將於發售期內向公眾人士派發。重 要 提 示本文件為草擬本，其所載資料尚不完整並可作更改，閱讀有關資料時必須一併細閱本文件封面 警告 一節。註：閣下對本文件任何內容如有任何疑問，應徵詢獨立專業意見。China International Capital Corporation Limited中國國際金融股份有限公司（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）編 纂 編纂的編纂數目：編纂股H股（視

5、乎編纂行使與否而定）編纂數目：編纂股H股（可予調整及視乎編纂行使與否而定）編纂數目：編纂股H 股（可予調整）最高編纂：每股H股編纂港元，另加1%經紀佣金、0.0027%香港證監會交易徵費及0.005%香港聯交所交易費（須於申請時以港元繳足，多繳股款可予退還）面值：每股H股人民幣1.00元股份代號：聯席保薦人編纂編纂編纂編纂編纂香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本文件全部或任何部分內容而產生或依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本文件連同本文件附錄七 送呈公司註冊處處長及備查文

6、件 一段所述文件，已根據公司（清盤及雜項條文）條例（香港法例第32章）第342C條的規定，送呈香港公司註冊處處長登記。香港證監會及香港公司註冊處處長對本文件或上述任何其他文件的內容概不負責。編纂預期將由編纂（代表編纂）與我們於編纂協定。編纂預期為編纂或前後，惟無論如何不得遲於編纂。編纂將不會高於編纂港元，且目前預計將不會低於每股編纂編纂港元。倘因任何理由，編纂（代表編纂）與我們於編纂前未能協定編纂，則編纂將不會進行且將告失效。申請認購編纂的人士須於申請時支付最高編纂每股編纂編纂港元，連同1%經紀佣金、0.0027%香港證監會交易徵費及0.005%香港聯交所交易費，而倘最終釐定的編纂低於編纂港元