東光化工：申請版本（第一次呈交）.pdf

1、香港聯合交易所有限公司與證券及期貨事務監察委員會對本申請版本的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本申請版本全部或任何部分內容而產生或依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。DONGGUANG CHEMICAL LIMITED東光化工有限公司（於開曼群島註冊成立的有限公司）（本公司）的申請版本警告本 申 請 版 本 乃 根 據 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司（聯 交 所）與 證 券 及 期 貨 事 務 監 察 委 員 會（證監會）的要求而刊發，僅用作向香港公眾人士提供資料。本申請版本為草擬本，其所載資料並不完整，亦可能會作出重大變動。閣下閱覽本文件

2、，即表示閣下知悉、接納並向本公司、其保薦人、顧問或包銷商成員表示同意：1.本文件僅為向香港公眾人士提供有關本公司的資料，概無任何其他目的。投資者不應根據本文件所載資料作出投資決定；2.在聯交所網站登載本文件或其補充、修訂或更換附頁，並不會引致本公司、其保薦人、顧問或包銷商成員須於香港或任何其他司法權區進行發售活動的責任。本公司最終會否進行發售仍屬未知之數；3.本文件或其補充、修訂或更換附頁的內容未必會全部或部分轉載於最終正式上市文件；4.本申請版本並非最終上市文件，本公司可能會不時根據上市規則作出更新或修訂；5.本文件並不構成向任何司法權區的公眾人士提呈出售任何證券的招股章程、發售通函、通知、

3、通函、小冊子或廣告，亦非邀請公眾人士提呈認購或購買任何證券的要約，亦不會計算為邀請公眾人士提呈認購或購買任何證券的要約；6.本文件不應被視為勸誘認購或購買任何證券，亦不擬構成該等勸誘；7.本公司或其任何聯屬人士、顧問或包銷商概無透過刊發本文件而於任何司法權區發售任何證券或徵求購買任何證券；8.本文件所述的證券不應供任何人士申請認購，即使提出申請亦不獲接納；9.本公司並無亦將不會將本文件所指的證券按照一九三三年美國證券法（經修訂）或美國任何州的證券法登記；10.由於本文件的派發或本文件所載任何資料的發佈可能受到法律限制，閣下同意自行了解並且遵守任何該等適用於閣下的限制；及11.本文件所涉及的上市

4、申請並未獲批准，聯交所及證監會或會接納、發回或拒絕有關的公開發售及或上市申請。倘於適當時候向香港公眾人士提出要約或邀請，有意投資者務請僅依據向香港公司註冊處處長註冊的本公司招股章程作出投資決定；招股章程的文本將於發售期內向公眾人士派發。閣下如對本文件任何內容有任何疑問，應諮詢獨立專業意見。DONGGUANG CHEMICAL LIMITED東光化工有限公司（於開曼群島註冊成立的有限公司）編纂編纂的編纂數目:編纂股股份（視乎編纂而定）編纂數目:編纂股股份（可予調整）編纂股份數目:編纂股股份（可予調整及視乎編纂而定）最高編纂:編纂面值:每股股份0.0001美元股份代號:獨家保薦人、編纂、編纂及編纂

5、凱基金融亞洲有限公司香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就本文件全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本文件連同本文件附錄六 送呈公司註冊處處長及備查文件 一節所述的文件已根據香港法例第32章 公司(清盤及雜項條文)條例 第342C條的規定送呈香港公司註冊處處長登記。香港證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本文件或上述任何其他文件的內容概不負責。編纂預期由編纂（代表編纂）與我們於編纂協定。編纂預期為編纂或前後，惟無論如何不遲於編纂。除非另有公佈，

6、編纂將不超過每股編纂編纂，而目前預期將不低於每股編纂編纂。編纂的申請人在申請時須支付每股編纂最高編纂編纂，編纂編纂（代表編纂）可根據編纂遞交申請的最後一日早上或之前的任何時間，在本公司的同意下，調低於文件所載的指示性編纂及或調低根據編纂的編纂數目。在此情況下，調低指示性編纂及/或編纂數目的通知最遲將於根據編纂遞交申請的最後一日早上前在 南華早報（以英文）及 香港經濟日報（以中文）公佈。其他詳情載於本文件 編纂的架構 及 如何申請編纂 兩節。如因任何理由，本公司及編纂（代表編纂）未能於香港時間編纂前釐定編纂，編纂將不會進行及將宣告作廢。有意投資者作出投資決定前，應審慎考慮載於本文件的全部資料，包