大慶乳業：申請版本（第一次呈交）.pdf

1、香港聯合交易所有限公司及證券及期貨事務監察委員會對申請版本的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本申請版本全部或任何部分內容而產生或倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。申請版本DAQING DAIRY HOLDINGS LIMITED大 慶 乳 業 控 股 有 限 公 司（於開曼群島註冊成立之有限公司）警告本申請版本乃根據香港聯合交易所有限公司（聯交所）及證券及期貨事務監察委員會（證監會）的要求而刊發，僅用作向香港公眾人士提供資料。本申請版本為草擬本，其所載資料並不完整，亦可能會作出重大變動。閣下閱覽本文件，即表示閣下知悉、接納並向大慶乳業控股有限公司（

2、本公司）、其保薦人或顧問表示同意：(a)本文件僅為向香港公眾人士提供有關本公司的資料，概無任何其他目的。投資者不應根據本文件所載資料作出投資決定；(b)在聯交所網站登載本文件或其補充、修訂或更換附頁，並不會引致本公司、其保薦人或顧問須於香港或任何其他司法權區進行視為新上市的任何責任。概不保證本公司會否進行視為新上市；(c)本文件或其補充、修訂或更換附頁的內容未必會於最終正式上市文件內全部或部分轉載；(d)申請版本並非最終上市文件，本公司可能會根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則及香港公司收購及合併守則不時作出更新或修訂；(e)本文件並不構成向任何司法權區的公眾人士提呈出售任何證券的招股章程、

3、發售通函、通告、通函、小冊子或廣告，亦非向公眾人士提呈認購或購買任何證券的邀請，且並非旨在邀請或招攬公眾人士提呈認購或購買任何證券的要約；(f)本文件不應被視為勸誘認購或購買任何證券，亦不擬構成該等勸誘；(g)本公司或其任何聯屬人士或顧問概無透過刊發本文件而於任何司法權區提呈發售任何證券或徵求購買任何證券；(h)本文件所述的證券不應供任何人士申請認購，即使提出申請亦不獲接納；(i)本公司並無且不會將本文件所述的證券根據一九三三年美國證券法（經修訂）或美國任何州立證券法登記；(j)由於本文件的派發或本文件所載任何資料的發佈可能受到法律限制，閣下同意自行了解並且遵守任何該等適用於閣下的限制；及(k

4、)本文件所涉及的上市申請並未獲批准，聯交所及證監會或會接納、發回或拒絕有關上市申請。本草擬文件及據此擬進行的交易未經證券及期貨事務監察委員會審批或審閱，而本公司或會不時更新或修訂，本草擬文件披露的交易可能會但未必落實。本文件內容如未獲最終確定，投資者不應加以依賴。本申請版本及其所載任何資料並不構成在香港、美國或任何其他司法權區提呈出售或游說購買任何證券的要約。本申請版本不會在美國或任何派發本申請版本可能違反當地證券法律之司法權區提供，亦不得派發或發送到當地。閣下如對本通函任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢閣下的經紀、或其他持牌證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。閣下如已

5、將名下之大慶乳業控股有限公司（本公司）股份全部售出或轉讓，應立即將本通函及隨附之代表委任表格送交買主或承讓人，或送交經手買賣之銀行、經紀或其他代理，以便轉交買主或承讓人。香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就本通函全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。本通函僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司證券之邀請或要約。刊發本通函並不代表股份將恢復買賣。本公司將就復牌另發公告。DAQING DAIRY HOLDINGS LIMITED大 慶 乳 業 控 股 有 限 公 司（於開曼群

6、島註冊成立之有限公司）（股份代號：1007）(1)建議按每兩股已發行及未發行現有股份合併為一股合併股份的基準進行股份合併；(2)有關收購LONGHUI INTERNATIONAL CATERING MANAGEMENTHOLDINGS LTD.的非常重大收購事項及關連交易；(3)涉及編纂的反收購行動；(4)申請編纂；(5)有關出售GLOBAL MILK PRODUCTS PTE.LTD的非常重大出售事項；(6)配售合併股份；(7)建議按於記錄日期每持有編纂合併股份獲發編纂編纂的基準進行編纂；(8)更換董事；及(9)股東特別大會通告本公司編纂保薦人本公司財務顧問獨立董事委員會及獨立股東的獨立財務