愛特麗皮革：申請版本（第一次呈交）.pdf

1、香港聯合交易所有限公司及證券及期貨事務監察委員會對本申請版本的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本申請版本全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。ODELLA LEATHER HOLDINGS LIMITED愛 特 麗 皮 革 控 股 有 限 公 司（於開曼群島註冊成立的有限公司）申請版本警告本申請版本乃根據香港聯合交易所有限公司（聯交所）及證券及期貨事務監察委員會（證監會）的要求而刊發，僅用作提供資料予香港公眾人士。本申請版本為草擬本，其內所載資料並不完整，亦可能會作出重大變動。閣下閱覽本文件，即代表閣下知悉、接納並向本公司、其

2、保薦人、顧問或包銷團成員同意：(a)本文件僅為向香港公眾人士提供有關本公司的資料，概無任何其他目的。投資者不應根據本文件中的資料作出任何投資決定；(b)在聯交所網站登載本文件或其補充、修訂或更換附頁，不會引起本公司、其保薦人、顧問或包銷團成員須在香港或任何其他司法權區繼續進行發售的任何責任。本公司最終會否進行發售仍屬未知之數；(c)本文件或其補充、修訂或更換附頁的內容可能會亦可能不會在最終正式的上市文件內全部或部分轉載；(d)申 請 版 本 並 非 最 終 的 上 市 文 件，本 公 司 可 能 不 時 根 據 創 業 板 上 市 規 則 作 出 更 新 或 修訂；(e)本 文 件 並 不 構

3、 成 向 任 何 司 法 權 區 的 公 眾 人 士 提 呈 出 售 任 何 證 券 的 招 股 章 程、發 售 通函、通知、通函、冊子或廣告，亦非邀請公眾人士認購或購買任何證券的要約，且並非有意邀請公眾人士認購或購買任何證券的要約；(f)本文件不得被視為勸誘認購或購買任何證券，亦不擬構成該等勸誘；(g)本公司或其任何聯屬人士、顧問或包銷團成員概無透過刊發本文件而於任何司法權區發售任何證券或徵求購買任何證券的要約；(h)本文件所述的證券非供任何人士申請認購，即使提出申請亦不獲接納；(i)本公司並無亦不會將本文件所指的證券按照一九三三年美國證券法（經修訂）或美國任何州的證券法登記；(j)由於本文

4、件的派發或本文件所載任何資料的發佈可能受到法律限制，閣下同意自行了解並遵守任何該等適用於閣下的限制；及(k)本文件所涉及的上市申請並未獲批准，聯交所及證監會或會接納、發回或拒絕有關的公開發售及或上市申請。倘於適當時候向香港公眾人士提出要約或邀請，有意投資者務請僅依據向香港公司註冊處處長註冊的本公司招股章程作出投資決定，招股章程的文本將於發售期內向公眾派發。重要提示：閣下如對本編纂的任何內容有任何疑問，應尋求獨立專業意見。ODELLA LEATHER HOLDINGS LIMITED愛特麗皮 革控股有限公司（於開曼群島註冊成立的有限公司）編纂面值：每股股份0.01港元編纂獨家保薦人鎧盛資本有限公

5、司編纂編纂重 要 提 示編纂本申請版本為草擬本，所載資訊並不完整，亦可能會作出變動。本申請版本必須與其封面所載的 警告 一節一併閱讀。編纂創 業 板 特 色 i 本申請版本為草擬本，所載資訊並不完整，亦可能會作出變動。本申請版本必須與其封面所載的 警告 一節一併閱讀。編纂預 期 時 間 表 ii 本申請版本為草擬本，所載資訊並不完整，亦可能會作出變動。本申請版本必須與其封面所載的 警告 一節一併閱讀。閣下應僅倚賴本編纂所載的資料以作出投資決定。本編纂由本公司僅就編纂而刊發，並不構成出售或購買除本編纂提呈發售的編纂股份以外之任何證券的要約或要約邀請。本編纂不可用作亦不會構成在任何其他司法權區或於

6、任何其他情況下的出售要約或要約邀請。本公司、保薦人、編纂、編纂及編纂並無授權任何人士向閣下提供與本編纂所載者不符的資料。閣 下 不 應 將 並 非 載 於 本 編 纂 的 任 何 資 料 或 聲 明 視 為 已 獲 本 公 司、保 薦人、編纂、編纂、編纂、任何彼等各自的董事、高級職員、僱員、代理或代表或參與編纂的任何其他人士授權而加以倚賴。本公司官方網站中的內容並不構成本編纂的一部分。頁次創業板特色.i預期時間表.ii目錄.iii概要.1釋義.11前瞻性陳述.22風險因素.24有關本編纂及編纂的資料.42董事及參與編纂的各方.46目 錄 iii 本申請版本為草擬本，所載資訊並不完整，亦可能會作