法拉帝：申請版本（第一次呈交）.pdf

1、香港聯合交易所有限公司與證券及期貨事務監察委員會對本申請版本的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本申請版本全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。Ferretti S.p.A.（根據意大利法律註冊成立為股份有限公司）的申請版本警告本申請版本乃根據香港聯合交易所有限公司（聯交所）及證券及期貨事務監察委員會（證監會）的要求而刊發，僅用作提供資料予香港公眾人士。本申請版本為草擬本，其內所載資料並不完整，亦可能會作出重大變動。閣下閱覽本文件，即代表 閣下知悉、接納並向Ferretti S.p.A.（本公司）、本公司的獨家保薦人、顧問或包銷

2、團成員表示同意：(a)本文件僅為向香港公眾人士提供有關本公司的資料，概無任何其他目的。投資者不應根據本文件中的資料作出任何投資決定；(b)在聯交所網站登載本文件或其補充、修訂或更換附頁，並不引起本公司、本公司的獨家保薦人、顧問或包銷團成員在香港或任何其他司法權區必須進行發售活動的任何責任。本公司最終會否進行發售仍屬未知之數；(c)本文件或其補充、修訂或更換附頁的內容可能會亦可能不會在最後正式的上市文件內全部或部分轉載；(d)申請版本並非最終的上市文件，本公司可能不時根據聯交所證券上市規則作出更新或修訂；(e)本文件並不構成向任何司法權區的公眾人士提呈出售任何證券的招股章程、發售通函、通告、通函

3、、小冊子或廣告，亦非邀請公眾人士提出認購或購買任何證券的要約，且並非旨在邀請公眾人士提出認購或購買任何證券的要約；(f)本文件不應被視為勸誘認購或購買任何證券，亦不擬構成該等勸誘；(g)本公司或本公司的任何聯屬公司、獨家保薦人、顧問或包銷團成員概無於任何司法權區透過刊發本文件而發售任何證券或徵求購買任何證券的要約；(h)本文件所述的證券非供任何人士申請認購，即使提出申請亦不獲接納；(i)本公司並無亦不會將本文件所述的證券按1933年美國證券法（經修訂）或美國任何州立證券法例註冊；(j)由於本文件的派發或本文件所載任何資料的發佈可能受到法律限制，閣下同意了解並遵守任何該等適用於 閣下的限制；及(

4、k)本文件所涉及的上市申請並未獲批准，聯交所及證監會或會接納、發回或拒絕有關的公開發售及或上市申請。倘於適當時候向香港公眾人士提出要約或邀請，有意投資者務請僅依據與香港公司註冊處處長註冊的本公司招股章程作出投資決定。招股章程的文本將於發售期內向公眾人士派發。重 要 提 示本文件為草擬本，其所載資料並不完整及可作更改。閱讀本文件有關資料時，必須一併細閱本文件首頁 警告 一節。重要提示：閣下如對本編纂的內容有任何疑問，應尋求獨立專業意見。Ferretti S.p.A.（根據意大利法律註冊成立為股份有限公司）編纂編纂的編纂數目：編纂股編纂（視乎編纂行使與否而定）編纂數目：編纂股編纂（可予調整）編纂數

5、目：編纂股編纂（可予調整及視乎編纂編纂與否而定）最高編纂：每股編纂，另加1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.005%香港聯交所交易費及0.00015%財務報告委員會交易徵費（須於申請時以港元繳足，多繳股款可予退還）編纂：編纂獨家保薦人編纂香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本編纂的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不對因本編纂全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本編纂連同 附錄五 送呈香港公司註冊處處長文件及展示文件 所列文件，已根據香港法例第32章公司（清盤及雜項條文）條例第34

6、2C條規定送呈香港公司註冊處處長登記。證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本編纂或上述任何其他文件的內容概不負責。編纂將由編纂（為其本身及代表編纂）與本公司於編纂（預期將為編纂或前後，惟無論如何不遲於編纂）按協議釐定。除非另行公佈，否則編纂預期將不高於每股編纂港元及預期將不低於每股編纂港元。倘編纂（代表編纂）與我們因任何原因未能於編纂之前協定編纂，則編纂將不會進行並將告失效。編纂（代表編纂）可在彼等認為合適及徵得我們同意的情況下，在遞交編纂申請的截止日期上午之前任何時間，減少編纂數目及或調低指示性編纂範圍至低於本編纂所述者（即編纂港元至編纂港元）。在該情況下，我們將在作出上述調減決定