2021年全球 EDA 行业市场竞争格局与国产替代趋势研究报告（41页）.pdf

1、我们认为，国产化 EDA 正在迎来加速发展的行业拐点，景气度不断攀升，主要由以下多个利好因素共同推动：1)国产替代需求：2018 年至今，在国际贸易关系紧张和国家重拾科技兴国战略的推动下，EDA 重新被列入国家重点战略行业;2)我国国家政策大力扶持以 EDA 为代表的半导体公司，本土 EDA 迎来发展良机;3)国内半导体产业链蓬勃发展，本土企业的忧患意识逐步增强，国内 EDA 企业与国内 Foundry 日益深度绑定、共同成长，国内的集成电路生态迅速健全;4)高校协同模式培养未来集成电路人才，国内集成电路行业的薪资待遇进一步具备吸引力，工程师红利推动行业快速成长;5)国内的人工智能与云计算技术

2、领先，本土 EDA 企业有望抓住行业机遇，实现核心技术的突破和赶超。1、国产替代需求：我国迫切需要发展国产 EDA 工具我国具备研发 EDA 的实力，曾在二十世纪末成功研发“熊猫”国产 EDA 软件，在沉寂了十余年之后，国产 EDA软件再度迎来发展新时期。1986 年至 1994 年是我国早期 EDA 发展的黄金时期，1986 年我国为了发展芯片行业，从全国 17 个单位抽调了 120 多个顶级工程师来开发国产化芯片辅助设计软件，1988 年华裔专家连永君担任设计中心主任，1991 年开发出“熊猫”ICCAD 辅助设计系统，1993 年“熊猫系统”获得国家科技进步一等奖。“熊猫系统”是我国早期

3、重要的具备自主知识产权的大型 EDA 软件，其中包含着 180 万条语言和 26 个工具，并成功借此推动我国的 ICCAD 系统开发跻身于国际四强(美、日、西欧、中国)之列。1995 年至 2017 年，在我国经济高速发展的大背景下，国家的战略重心向其他行业转移，对 EDA 行业的补贴红利退坡、支持力度减弱，同时海外 EDA 迅速进入我国市场，而国内本土化 EDA 厂商的盈利能力尚弱，所以国内市场迅速被海外 EDA 三巨头占领，国产化 EDA 经历了十余年的缓慢增长。2018 年至今，在国际贸易关系紧张和国家重拾科技兴国战略的推动下，EDA 重新被列入国家重点战略行业，另一方面国内的集成电路产

4、业生态日益完善、本土 EDA 厂商技术不断突破，国内 EDA 行业有望重回高速发展新时期。我国发展 EDA 行业具备必要性和迫切性，EDA 国产化我国集成电路行业发展的必经之路。从必要性上来看：EDA 是集成电路产业中不可缺少的一环，间接撬动了万亿规模的国内数字经济，我国想要发展高精尖制造业与数字经济产业，EDA 是必须要发展的重要行业。从迫切性上来看，国产 EDA 已经到了需要快速发展的阶段：目前我国的集成电路设计高度依赖欧美系的 EDA 工具，在当前国际形势动荡的大背景下，一旦欧美系 EDA 工具断供，我国经济将蒙受难以估算的巨大损失，我国依赖高端芯片的相关制造业将举步维艰;另一方面，ED

5、A 是现在制约我国集成电路产业发展的短板之一(另一个是光刻机)，国产 EDA 工具现在只能勉强满足深亚微米(130nm/90nm)级别的芯片设计工作，伴随着制程的缩减国产 EDA 工具明显乏力，并比较难以进行 22nm 之下的集成电路设计。国产 EDA 行业相关政策频出，政府加大政策引导力度。近年来，政府频繁出台集成电路与基础软件方面的政策：2016 年，政府在十三五规划中指出要大力推动半导体行业的发展，并明确了我国需要在集成电路的核心技术上取得突破，支持高端工业软件的研发;2017 年集成电路的重要程度再度提升为战略性新兴产业重点产品;2018年连续出台政策指导工业互联网健康发展，充分重视我

6、国的高端工业软件短板;2020 年国家政策明确指出要大力发展集成电路设计软件，并将其纳入国家科技计划支持范围之内。未来，EDA 作为我国集成电路产业的薄弱环节，政策面有望出台更多强力的引导政策，在 EDA 自身未形成良好盈利能力的时候进行适当补贴，推动行业快速、健康发展。减税补贴与资本加持共同推动 EDA 行业快速发展。国家通过减税政策、补贴与引导资金注入三个手段推动 EDA行业快速发展，政府在将 EDA 认定为高新技术行业给予税收优惠的基础上，通过“核高基”等计划与政府大力