亿欧智库：2021中国商用服务机器人市场研究（61页）.pdf

1、 商用清洁行业是清洁行业的主要分支，是指除了工业清洗与民用清洁以外的为写字楼、商场、酒店、餐厅等公共商业场所提供包括清洁工具、产品和服务等产业的总称。商用清洁机器人就是替代人工执行商用清洁工作。 根据专家访谈，商用清洁机器人目前尚未普遍落地，替代人工的比率不高，但多家清洁公司已经着重考虑采购商用清洁机器人。根据亿欧测算商用清洁市场人工成本和商用清洁机器人渗透率，2020年，商用清洁机器人市场规模为58.1亿元，同比增长120.0%。至2025年，市场规模将达到749.1亿元。 工具方面，传统的拖把、刷子、抹布加水桶的保洁模式正在逐步被高技术装备取代，包括手工工具和机器工具。手工工具有手推式扫地

2、机、吸水机、吸尘器、手动抛光机等;机器工具则以驾驶式清洁车为代表，包含驾驶式洗地机、清扫车等。根据亿欧对头部清洁公司的调研结果，手工工具与机器工具各有优势，在各类商业综合体中往往搭配使用。 而目前，商用清洁机器人直接集洗地、吸干、推尘、吸污、除菌、降灰等功能为一体，而且适用于天然/人造石材、地毯等软硬地质，省去企业购买多样清洁工具的成本。根据2020年全国清洁公司中标情况，中标项目可分为五大场景：交通枢纽、写字楼、园区、医院、商场。商场、机场和高级写字楼均为清洁标准要求高且具备较大面积室内平坦地面的场景，更有可能率先实现清洁机器人应用落地。 结合专家访谈结果，清洁及物业公司在考虑使用清洁机器人

3、替换人力劳动时会权衡功能、价格、效率和品牌四大因素，其中清洁机器人的功能和价格是最重要的替换衡量点。 功能方面，目前市场上的商用清洁机器人以洗、扫功能为主，在边角保洁、地面护理、灵活机动等方面不能完全替代人力。另外，清洁机器人受限于技术的成熟度，多在在平坦宽阔、人流量稀少的场景落地。未来，清洁机器人可以在更复杂、全时段的场景替代人工进行清洁和消毒，也可能改变其形态以适应特殊场景应用。功能上也有望垂直拓展和横向拓展，包括地面护理、引导、讲解、巡逻功能等。 价格方面，目前清洁机器人价格普遍偏高。未来，随着技术的成熟、产品广泛落地、产品产能提升等，清洁机器人价格将有所下降，使企业更有能力和更有愿意购

4、买。 据专家访谈、公开数据和亿欧测算，从经济层面上来看，现阶段，清洁机器人在主要五大场景中的替代成本上限约为3.7-6.3万元/月。例如，在机场中，商用清洁机器人月投入需小于3.7万元，替换人工和清洁机器才具有经济效益。 替代成本主要是考虑了机器人替代基础清洁员工的工资成本(以深圳、上海等一线省市8小时工作制薪资水平3000元作为依据)以及清洁机器设备折旧成本。 随着商用服务机器人售价整体下降，终端配送机器人售价区间约为5-10万元、餐厅传菜机器人最低降至3万元左右。综合近年来招工难、服务业工资普遍上涨的现状来看，机器人相比于人工服务成本的优势逐渐显现。室外配送机器人受政策限制，落地情况不佳，市场规模不做测算。 酒店业态经营相对较为稳定，经营正常的酒店业主有能力采购终端配送机器人替代相应工种;餐厅业态比酒店业态经营流动性大，采购机器人占餐厅总投入成本比重较大，当前送餐机器人的部署还会造成动线受阻、效率下降等问题，因此餐厅场景下机器人落地规模较小。