罗兰贝格（Roland Berger）：2019 东南亚摩托车增长前景-商业用两轮车的兴起（英文版）（7页）.pdf

1、东南亚的摩托车市场已经接近饱和。在该地区最大的国家，几乎90%的家庭拥有两轮车。除此之外，随着收入的增加，越来越多的人不再更换自行车，而是改用入门级乘用车。这些趋势结合起来，将导致摩托车市场的长期收缩。因此，原始设备制造商需要寻找新的增长领域。两轮出租车和快递服务的兴起创造了商用摩托车，尤其是电动摩托车的新需求。制造商应该开发量身定制的车型，并建立供应和服务网络。为了取得更好的结果，最好与市场上的大玩家，如网约车平台和政府合作。东南亚拥有世界上一些最高的两轮车渗透率。根据皮尤研究中心(Pew research)的数据，2014年，泰国、越南和印度尼西亚等东盟国家的家庭拥有两轮车的比例最高，分别

2、为87%、86%和85%。高拥有率对公司来说并不总是好消息，因为它们不一定转化为新的销售。事实上,在过去的五年里,摩托车行业在这些市场有点艰难旅程:一方面,印尼和Thai-land市场萎缩的每年平均3.8%和3.2%,分别和其他的越南摩托车市场每年增长了可怜的1%。一个长期快速增长的总体潜力受到摩托车的高家庭普及率和越来越多的汽车拥有率的限制。例如，在东盟最大的市场印度尼西亚，2017年的销量为590万辆，这一点已经可以看到。不断增长的人均收入已使消费从升级摩托车转向购买入门级乘用车。汽车销量占摩托车销量的比例从2011年的7.5%增至2017年的13.9%，几乎翻了一番。由于特定国家的宏观因

3、素，摩托车销售每年都有波动，但这种波动与负面趋势背道而驰。例如，越南和泰国的两轮车销量最近开始反弹，恢复到2012年的水平。泰国的销量下降是由于持续的政治动荡和政府大米承诺计划下农民的付款延迟，而越南的销量下降是由于为抑制摩托车销售而增加的登记成本。在过去两年中，泰国和越南的年均销售额分别增长了12%和7.2%。但它们的长期前景依然悲观，市场前景停滞不前。B随着首次私人买家越来越少，而入门级汽车的替代游戏面临威胁，摩托车原始设备制造商(OEMs)需要迅速找到新的销售增长驱动因素。在过去的10年里，滑板车的受欢迎程度急剧上升，在印尼摩托车销售中的份额从2007年的20%上升到2017年的84%。

4、在越南，滑板车预计将在2018年占两轮车总销量的60%。他们是万能的空间携带杂货，购物袋等，并更容易驾驶由于自动变速箱。这些特性使踏板车成为拼车和送货服务等业务用例的首选产品。但为商务用途量身打造的小型摩托车还有很大的改进空间:为骑自行车的人提供舒适的座位、更大的存储空间、带有环境控制的存储空间、手机充电功能，以及内置的联网车辆解决方案，这些都是原始设备制造商需要探索的一些特性。C商业用例部分，如叫车和电子商务配送，目前受到应用程序平台的高度补贴，因为它们专注于增加市场采用。但一旦市场成熟，随着这些平台开始关注盈利能力，经济效益将成为业主司机继续经营的关键。除了旨在提高司机使用率的设计修改，原始设备制造商还需要通过电动摩托车帮助降低司机的运营成本。