容知日新-软硬件一体化构建智能运维生态圈-210922（22页）.pdf

1、煤炭：助力煤矿智能化发展煤矿智能化发展进入快车道。2021 年 3 月中国煤炭工业协会发布的2020 煤炭行业发展年度报告指出，到“十四五”末期，全国煤矿数量控制在 4000 处左右，建成智能化生产煤矿数量 1000 处以上;建成千万吨级矿井(露天)65 处、产能近 10 亿吨/年。培育 3 至 5家具有全球竞争力的世界一流煤炭企业。推动企业兼并重组，组建 10 家年产亿吨级煤炭企业。智能运维有望助力煤矿智能化发展，孕育百亿市场。考虑到 1)煤矿内工况恶劣，人工运维成本较高，采用状态监测与故障诊断系统具有较高的经济性;2)井下设备实时监测有望有望打破传统信息孤岛现状，减少非计划停机时间，有效减

2、少井下安全事故。据我们调研，智慧运维改造投资约占煤矿智能化改善投资的 10%，单个矿井智慧运维投资额约 1000 万元，据测算，到“十四五”末期，如建成 1000 处智能化生产煤矿，对应状态监测与故障诊断系统市场空间约 100 亿元。水泥：智能制造数字转型推动状态监测与故障诊断系统推广产业智能化/绿色化升级加速推进，一批智能工厂有望落地。5 月 25 日，国家市场监管总局、工业和信息化部、国家发展改革委等七部委下发关于提升水泥产品质量规范水泥市场秩序的意见。意见明确，2025 年年底前，水泥企业产能利用率基本回到合理区间，产业智能化、绿色化明显提升，质量水平和高性能产品供给能力显著增强。积极推

3、动智能制造数字转型行动，贯彻落实工业和信息化部印发的建材工业智能制造数字转型行动计划(2021-2023年)，开展建材工业信息化生态体系构建行动、建材工业智能制造技术创新行动，促进水泥行业生产方式的自动化、智能化、无人化变革;培育一批集智能生产、智能运维和智能管理为一体的智能工厂，切实提高产品质量、运营效率、设备管理和安全环保水平。据我们测算，国内水泥行业设备监测与故障诊断系统硬件潜在空间约 34 亿元。以海螺水泥为例，据我们调研，其一条生产线运维监测系统改造价格约为 300 万元。据海螺水泥 2020年年报，截止 2020 年底其水泥产能约 3.69 亿吨，对应约 150 条生产线。考虑到

4、2025 年年底前水泥企业产能利用率需基本回到合理区间，因此我们以 2020 年全国水泥产量 23.77亿吨及 85%的产能利用率测算国内水泥市场合理产能为 27.96 亿吨(2020 年我国实际水泥产能约 35 亿吨)，对应产线约为 1137 条，对应运维监测系统潜在空间约为 34 亿元，假设渗透率为 50%，则对应空间为 17 亿元。构建更为先进、实用的状态监测与故障诊断系统成为石油化工行业的迫切需要。石油化工行业具有典型的连续生产的特点，工艺技术复杂，对反应装置、仪表、设备状况要求严格，且化工原料、产品易燃易爆，对安全管理要求较高，设备一旦出现突发故障轻则导致设备非计划停机，重则导致安全

5、生产事故发生。2010 年中国石化下发的关于切实做好高温油泵和重要机泵安全运行的指导意见中明确提出了“建议有条件的企业安装在线机泵群状态监测系统”。2015 年 4 月，国家安监总局组织的对二甲苯生产企业安全专项检查中也提出了“对二甲苯生产装置高温泵增加温度和振动监测系统，实现在线监测”的政策性要求。竞争格局：注重先发优势，细分行业差异化竞争国内行业处于起步阶段，国内企业规模大多较小，以覆盖细分领域为主。与国外发达工业国家相比，我国工业设备状态监测与故障诊断行业发展时间较短，尚处于快速发展阶段，行业内的大多数企业规模较小，不具备为客户提供工业设备状态监测与故障诊断系统解决方案能力。由于设备状态监测与故障诊断应用领域覆盖行业较广，不同行业的监测技术应用差距较大，不同细分市场的竞争主体也不尽相同，能够完全覆盖所有细分市场的企业较少。