电力信息化行业报告:双碳绿电催化电力IT,产业高景气-210923(29页).pdf

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1、 朗新科技在电力行业用电服务数字化领域市场占有率超过40%,是行业标准的主要参与者。公司主要客户为国家电网和南方电网,客户覆盖全国22个省/自治区/直辖市, 服务超过2.7亿电力终端用户,物联网平台连接1亿电网终端采集设备。 平台运营有望加快成长。公司自2013年就开始与支付宝等流量入口合作构建互联网生活缴费场景,目前业务覆盖全国400+城市,已为5100+水电燃热等公共事业机构、 3.3亿+家庭用户提供互联网生活缴费服务,平台日活用户超过1,200万。新推出第三方聚合充电服务平台“新电途”,截止2021H1,已累计接入充电运营商超300家,运营充电桩数量超过20万, 服务新能源充电车主数超过

2、105万, 累计充电量超1.8亿度。公司“新耀光伏云平台” 于2015年启动建设运营,已累计接入各类光伏电站超过1万座, 装机容量近10GW。 朗新科技营收逐步加速。2019年在并购完邦道科技、易视腾之后,公司收入和利润体量迅速扩大。2020年公司实现收入33.87亿元(+14.10%),扣非归母净利润为5.84亿元(+43.86%)。2021上半年,公司实现收入13.07亿元(+52.36%),扣非归母净利润为0.88亿元(+1.20%),营收超预告上限,验证当前电力IT高景气度。 系统建设和平台运营是公司业务核心。根据2021中报最新口径,公司系统建设收入为4.04亿元(+50.27%),

3、平台运营收入为2.67亿元(+28.72%),互联网电视业务收入6.35亿元(+66.71%)。公司2020年能源数字化建设收入为14.25亿元,近10年复合增速21%,是公司基石业务。平台运营商业模式主要是分成及增值服务运营,净利率较高,是公司利润主要贡献业务之一。 “双碳”战略,“绿电交易”推动下,公司能源数字化系统建设持续高景气。在用电服务核心系统方面,公司全面参与国网能源互联网营销服务系统(营销2.0) 的试点项目建设工作;绿电交易也会直接推动公司售电侧和用电侧软件模块升级和新增。 企业能源数字化服务开拓新市场。公司“新耀光伏云平台”在国内的分布式光伏电站接入规模一直名列前茅,已累计绿

4、色发电139.79亿kWh, 累计减少二氧化碳排放1518.13万吨。分布式光伏建设火热,有望带动运营收入增长。公司的BSE智慧节能系统在医院、 园区等领域建立了5个标杆客户项目,为各类企业提供线上和线下相结合的能耗监测,提高能源使用效率。 聚合充电有望复制生活缴费模式,高增长可期。汽车电动化时代已来,针对分散的各类充电app入口,公司聚合充电与多方打通,同样复制生活缴费模式,与运营商进行分成。随着新能源汽车和充电桩持续普及,该业务有望保持较快增长。 公司产品主要应用于风电、冶金与石化,三大场景占比近九成。根据应用行业划分,公司营收占比最大的行业为风电,18-20年该行业的营收占比为62.1%

5、/50.4%/47.8%,第二大行业为冶金,18-20年该行业营收占比8.5%/10.7%/24.0%,第三大行业为石化,18-20年该行业的营收占比为18.8%/24.9%/15.2%。 状态监测系统是降低风力发电机组运维成本的重要方式,公司在风电市场的市占率近三成。由于风电场的运行环境恶劣,风力发电机组维修的成本远高于传统的其他发电方式。为降低风力发电机组的运维成本,提升风力发电机组的故障诊断效率,在风电机组中配置在线振动状态监测系统 ,已成为业内重要的手段。根据CWEA数据测算,公司17-19年在中国风电市场的占有率分别为26.23%/28.86%/34.55%。 四方股份是国内电力软件龙头企业。四方股份由中国首台微机继电保护装置的研制者、工程院首批院士杨奇逊教授于1994年创办,公司专注于智能发电、智能电网、智能配电、智慧用电等领域,提供以继电保护、自 动化、电力电子等技术为核心的产品、技术咨询及系统解决方案。 输变电保护和自动化系统为公司主要业务。公司自19年起调整收入统计口径,公司目前业务包括输变电保护和自动化系统、发电与企业电力系统、配用电系统、电力电子应用等,其中输变电保护和自动化系统为公司主营业务,20年营收占比超过50%,主要对应口径调整前的继电保护、变电站自动化等业务,发电及企业电力系统业务20年营收占比23%,配用电系统20年营收占比近17%。

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