2021年衣物洗涤机行业发展历程分析及中国市场趋势研究报告（33页）.pdf

1、形态变化：花王集团引领。化学技术的进步促使肥皂在工业革命后的日本普及开来，花王公司推出日本首款洗衣粉，凭借优良的去渍效果占据了先发优势，至 1987 年，洗衣粉已经占到了整个衣物洗涤剂市场的 84%。2000 年后洗衣液逐渐替代洗衣粉，至 2010 年洗衣液销售量正式超过洗衣粉。此后“液替粉” 趋势仍在持续进行中，2020 年日本衣物洗涤剂市场规模为 3031 亿日元，其中洗衣液、洗衣粉分别占到市场份额的 67%、16%，我们预计未来日本洗衣液的市场份额将有望进一步提高。浓缩化：供给侧集中度高，浓缩化完成快。花王公司在 1987 年推出日本首款浓缩洗衣粉，在供给侧市场相对集中的背景下，洗衣粉浓

2、缩化进行的很快。 1995-2006 年日本政府推出了日趋严格的包装法规，直接推动了洗衣液浓缩化，在行业协会明确的目标下，日本于 2010 年前就已经完成了洗衣液的浓缩化。肥皂阶段(1800-1951)：1543 年(战国时代末期)，肥皂泡被葡萄牙船只传入日本。18 世纪末，工业革命的发展使得肥皂制造中不可缺少的烧碱以大量生产，肥皂自此得到了普及。洗衣粉阶段(1951-1987)：1916 年世界首个合成洗涤剂在德国诞生，1951 年，花王推出日本国内首款服装用弱碱性洗衣粉，洗衣粉自此得到了普及。1970 年日本出台水污染防治法，自此各地政府纷纷出台更为严格的排放标准，洗衣粉制造厂商也开始了低

3、磷、无磷洗衣粉的研发。浓缩洗衣粉阶段(1987-2010)：1987 年花王推出首款浓缩洗衣粉洁霸，该洗衣粉具有使用量少、包装材料小和柜台占地面积小和携带方便等优点。1995 年日本政府发布了促进容器和包装的分类收集和再循环法，1999 年浓缩洗衣粉的销售额占到了衣物洗涤剂市场的 80%，而非浓缩洗衣粉仅占到 6%。浓缩洗衣液阶段(2010-至今)：在洗衣液的固有优势和政府的包装法规推动下， 2000 年之后洗衣液的销售量逐渐增加并在 2011 年超过洗衣粉。2010 年浓缩洗衣液的销售额占到了衣物洗涤剂市场的 53%，浓缩洗衣粉占到了 45%，市场上的洗涤剂产品基本均为“浓缩型”产品。201

4、2 年后，宝洁公司在日本市场推出洗衣凝珠产品并在 2015 年占到整个市场销售额的 8%。日本市场目前呈现出浓缩洗衣液、洗衣凝珠对浓缩洗衣粉的替代趋势。欧洲是由供给侧厂商和行业协会等因素推动洗涤剂产品变革的典型区域。本土厂商与海外厂商的竞争使其产品形态变化快，但其供给侧市场集中度低，浓缩化进程较慢。下面，我们通过复盘欧洲洗涤剂的发展历程，来论述这一观点。浓缩化变革：欧洲洗涤协会推动推动浓缩化变革的原因：促进环保与可持续发展。欧洲洗涤协会与欧盟同年成立，总部设在布鲁塞尔，自成立以来一直是代表欧盟为行业发声的官方组织。欧洲洗涤协会成立初期主要活跃于经济和贸易问题，并逐步转向人类和环境安全问题，出于

5、推动环保和可持续发展的目标，协会推出包括家用洗衣粉友好环境规范等多个洗涤剂浓缩化项目并通过了欧盟委员会的审批。欧洲洗涤协会强制力的来源：官方身份与强大的影响力。 欧洲洗涤协会的官方身份使其具有影响和促进欧盟政治议程的能力。欧洲洗涤协会在推动行业立法议程和塑造未来的立法环境方面拥有一定话语权。欧洲洗涤协会以环保和可持续发展为目的的浓缩化项目全部得到了欧盟的认可与支持。 欧洲洗涤协会覆盖区域广，代表众多公司，影响力大。企业加入欧洲洗涤协会可以获得其丰富的行业资源，加深同供应链上下游合作伙伴的关系，建立起牢固的内部市场。凡是选择加入协会的公司均需要签署可持续发展宪章，在协会制定浓缩化项目时予以支持。

6、截至 2020 年 6 月，欧盟洗涤协会会员包括欧洲的 29 个国家协会、18 个企业成员和 13 个价值链合作伙伴，代表了欧洲超过 900 家提供家用和专业清洁产品和服务的公司。洗衣粉浓缩化变革：欧洲洗涤协会推动。欧洲洗衣粉的浓缩化是一个循序渐进的过程，总共经历 4 个项目。通过循序渐进的引导推动了洗衣粉浓缩化的发展。由于供给侧集中度较低，浓缩化进程较慢，总用时近 20 年。CoGEP 浓缩化项目：首次提出降低人均洗涤剂使用量和包装量的目标。协会于 1996 年针对所有洗涤