2021年钛白粉行业供需分析及中核钛白产业布局研究报告（31页）.pdf

1、新能源汽车是我国及全球重要发展方向。汽车产业是国民经济的重要支柱产业，新能源汽车是我国重要发展方向，也是世界各主要国家重点发展行业。我国大力发展新能源汽车一方面能够降低我国石油对外依存度，另一方面能够降低碳排放，助力我国实现“双碳”目标。我国新能源汽车产业发展规划(20212035 年)提出到2025 年我国新能源汽车渗透率达到 20%左右，美国总统拜登 8 月签署行政令计划到2030 年新能源汽车渗透率达到 50%，新能源汽车市场发展空间广阔。新能源汽车产业不断发展壮大，销量持续创造新高。2017 年全球新能源汽车销量首次突破 100 万辆，2018 年突破 200 万辆。尽管受疫情不利影响

2、，2020 年全球新能源汽车销量仍突破 300 万辆，同比增长达 41.6%，渗透率提升至 4.0%，同比提升 1.6个百分点。我国 2020 年新能源汽车销量 136.7 万辆，同比增长 10.9%，渗透率提升至 5.4%，连续 3 年超过 100 万辆，连续 6 年高居全球第一。新能源汽车销量快速提升拉动动力电池产量高速增长。动力电池是新能源汽车，特别是电动汽车的重要组成部分之一，成本占整车近 40%。自 2020 年 2 月以来，动力电池产量高速增长，2021 年 7 月，我国动力电池总产量 17.3GWh，2021 年 1-7 月累计产量 92.1GWh，超过去年全年总产量 81.3G

3、Wh，处于高速增长阶段。多方面因素磷酸铁锂动力电池发展势头强劲。磷酸铁锂动力电池采用磷酸铁锂作为正极材料，一方面，磷酸铁锂晶体呈橄榄石型，由于所有的氧离子都处于稳定的 PO4四面体骨架结构上，该类型晶体具有非常高的晶格稳定性，使得磷酸铁锂电池安全性能较好、循环寿命较长;另一方面，相对于三元材料，磷酸铁锂无需使用镍钴等稀有、高价值金属，成本相对更低。随着公众及车企对安全性能重视程度逐渐提高、对降低成本的需求日益强烈、充电桩密度的提升不断弱化磷酸铁锂能量密度的劣势，磷酸铁锂电池产量及装机量占比快速提升，并分别于 2021 年 5 月和 7 月今年来首次超过三元电池。新能源装机快速提高，储能需求与日

4、剧增。电力行业是我国产生碳排放量最大的单一行业，电力工业占我国碳排放总量的 40%左右。为如期实现我国“双碳”目标，光伏、风电等清洁能源装机快速增长，至 2030 年总装机量有望达到 1200GW，但其间歇性发电的特点给电网的安全性带来了巨大的挑战，导致储能需求随光伏、风电的快速发展与日俱增，市场空间巨大。截至 2021 年 3 月底，全球已投运电力储能项目累计装机规模达 191.2GW，同比增长 3.5%，其中我国累计装机规模 35.7GW，同比增长 9.8%。电化学储能占比提升，锂离子电池占比约九成。虽然我国及全球范围内目前主要采用抽水蓄能方式，但由于受到地域限制及建设周期较长，无法大量快速广泛部署，份额持续下降，2021 年一季度末在我国及全球市场份额分别同比下降 4 和 2.4 个百分点。由于磷酸铁锂电池相比三元电池安全性更强及成本更低、相比铅蓄电池能量密度更高，以磷酸铁锂电池为代表的锂离子电池储能占据我国及全球电化学储能的比例已从 2016 年的 65%提升至 2021 年一季度末的 89.0%及 92.9%，发展势头强劲。据 GGII 数据，2020 年中国储能市场规模达到 175 亿元，同比增长 35%;其中储能锂电池出货量达到 16.2GWh，同比增长 70.53%。GGII 预测，2025 年中国储能锂电池出货量将达到 58GWh，市场规模超过 550 亿元。