钢铁行业年度策略暨深度研究系列一：从美日钢铁行业发展史看我国钢铁业的现状和未来-20211101（47页）.pdf

1、80 年代日本钢铁行业投入使用节能技术。石油危机导致能源价格上涨，日本研发并使用废钢预热装置、助燃装置等节能设备;并采用炉底出钢技术和直流电弧炉等新变革，到1989 年日本电弧炉特钢连铸比已达 64.7%。此外，日本进一步研发精炼技术，轧钢控制技术的发展，有效降低金属杂质;精密轧制技术提升了精度;为了向汽车业提供更高的钢材，日本进一步研发使用表面探伤、超声波探伤、精整检查作业线自动化等技术。随着特殊钢冶炼技术的升级，日本特殊钢粗钢产量占粗钢总产量的比例从 1960 年的10%提升到 1989 年的 18%，2018 年达到 25%。该阶段日本特殊钢主要应用领域是汽车工业;汽车的各种零部件都需要

2、高质量的钢铁为基础，日本汽车的轻型化也刺激了钢铁行业相关技术的发展。3)日本钢铁行业兼并重组持续进行，行业集中度逐步提升日本钢铁行业产业升级是通过兼并重组走规模化的道路。70 年代日本国内产过剩，为了缓解日本钢铁行业国内的无序竞争，提升国际竞争力，日本政府积极推进国内民族资本的壮大，在政府政策的推动下 1976 年，日本三家钢铁公司合并成立大同特殊钢。21 世纪初期日本经济增长陷入停滞状态，国内钢铁需求低迷，钢铁企业盈利水平下降;国际方面，钢铁行业兼并活动持续发生，国家也有意放松资本管制。2002 年，日本钢管公司和川崎制铁重组，JFE 成立。与此同时, 新日铁、住友金属、日本神户制钢和日新制

3、钢以交叉持股和战略结盟的方式在过剩产能利用、紧急响应援助、谈判力提升和物流合作方面进行结盟。日本钢铁行业成本竞争力得到提升。2012 年新日铁与住友金属重组，2 家公司旨在通过重组加速全球化战略，扩张海外制造和加工基地，以及通过整合管理与制造设备进一步降低成本。日本通过兼并重组产能逐渐集中，产业集中也稳步上升，粗钢产量增速也趋于稳定。到 2008 年日本 CR4 近 80%。 1973 年后，在国内钢铁需求饱和的情形下，日本钢铁企业的规模化提升了日本钢铁的国际竞争力，日本出口钢铁数量占粗钢产量的比例明显上升。此外，日本也重点优化产品结构，1973 年后，日本特钢产量明显提升，到 1985 年日

4、本特钢产量近 2000 万吨，占粗钢产量的比例约为 20%;2018 年，日本特钢产量达最高值为 2536 万吨，占粗钢产量的比例约为 25%。钢铁积蓄量是指一个国家实际上拥有的金属资产中的钢铁总量，是钢铁生产和使用的阶段性积累，具体计算方式是钢铁积蓄量= 钢材实际消费量-间接净出口量-社会回收废钢量+进口再生钢铁原料。美国人均钢铁积蓄量整体呈现缓幅上升趋势，根据人均钢铁蓄积量年均人均增长情况大致可分为两个时期，70 年代以前、70 年代后半期至今。70 年代以前人均藏钢量增速相对较快，1935 年至1970 年，美国年均人均藏钢量增长 0.12吨，1935 年美国人均藏钢量约为 7 吨，此时

5、总体体量达到 9 亿吨，到 1955 年，人均藏钢量突破 9 吨，整体增势平稳，至 1965 年人均藏钢量突破10 吨。进入70 年代以后受产能过剩、需求疲软的影响，人均藏钢量增势稍弱于第一阶段，1971 年至今年均人均藏钢量增长 0.07 吨。自 90 年代后期开始，美国钢铁行业转型升级，产能利用率维持高位，美国人均藏钢量突破14 吨，2019 年升至14.9 吨。受产能过剩的影响，80 年代美国人均藏钢量约12 吨左右，废钢储量的不断提升也促使了短流程钢厂大规模出现(表11)，短流程钢厂有低成本、高效率的特点，相对而言布局也更为分散，规模较小，其拥有的灵活优势对长流程钢厂的发展带来了严重的打击，短流程钢厂迅速获得市场的青睐。