北大能源研究院：2020年中国天然气市场化改革政策体系研究市场设计报告修订稿（99页）.pdf

1、 中国天然气市场化改革政策体系研究中国天然气市场化改革政策体系研究 市场设计报告（市场设计报告（修订修订稿）稿）北京大学能源研究院 2020 年 7 月 1 2 中国天然气市场化改革政策体系研究中国天然气市场化改革政策体系研究市场设计报告市场设计报告（修订修订稿）稿）北京大学能源研究院 2020 年 7 月 3 4 致谢致谢 本报告是受国家能源局油气司委托，由北京大学能源研究院牵头承担的天然气市场化政策体系研究的内容，油气司对项目研究给予了大量支持和指导。本研究是在北京大学能源研究院院长金之钧院士的领导下开展的。报告的执笔人是杨雷、刘知海、顾顺聪和吕秦昊。陈新华、郭焦锋、李雷、刘满平、李遥以及

2、国际能源署的研究成果为本报告提供了大量的基础素材。王新茹、丁奕如参加了课题有关工作。课题研究得到了发展改革委价格司、体改司、运行局和国家能源局油气司、法改司、监管司等相关部门的指导支持。国务院发展研究中心邓郁松研究员、郭焦锋研究员，北京国际能源专家俱乐部总裁陈新华博士，国家发改委价格监测中心刘满平高级经济师，中国石油规划计划部副总师朱兴珊博士，中国国际经济交流中心景春梅研究员，国家能源局油气司王晓伟，上海石油天然气交易中心李雷，国家石油天然气管网集团有限公司（简称国家油气管网公司）闫彦全文审议了报告草稿，提出了大量富有价值的建议和意见。国家油气管网公司生产经营本部总经理闫宝东、王勐高工，科技信

3、息部孙云峰高工，油气调控中心杨毅博士，北京天然气管道有限公司副总经理张利亚高工，浙江天然气董事5 长杨敬东高工、经营部主任缪圣陶高工、调度中心主任刘承松高工参与了相关课题的研究。bp 中国公司对项目研究提供了慷慨的支持，杨筱萍、陈新、吴玥、赵莹、时钟鸣参与了课题研究。在项目研究过程中，埃克森美孚公司的肖阳、黄佩燕、Shelley，意大利国家管网公司 SNAM 中国公司董事副总裁彭宁科，美国切尼尔能源公司北京首席代表贾颖等提供了大量支持。IDG 能源参与了本报告的编写工作。对报告有何意见，请联系杨雷 6 执行摘要执行摘要 我国的天然气市场化改革正在进入深水区。国家油气管网公司的成立是天然气市场化

4、改革里程碑式的事件，为中国产生真正竞争性的天然气市场铺平了道路，但这并不意味着竞争性的天然气市场会自然实现。市场设计是关键的一环，适应我国现实条件的市场设计可以加快推进竞争性天然气市场的形成。过去的十年不仅是中国天然气市场持续高速发展的阶段，也是天然气市场化改革不断推进的时期，从价格管制的不断放松、交易中心的陆续成立和基础设施第三方准入的推进等，直到去年底国家油气管网公司的成立，应该说我国的天然气市场化改革取得了长足的进展。建立竞争性的天然气市场，形成气气充分竞争、气源自由流动、市场调节供需的发展格局，是改革成功的重要标志，目前看实现这一目标尚需付出巨大的努力。天然气市场化改革面临的挑战依然十

5、分艰巨，主要包括资源供应方数量有限、省网公司定位模糊、基础设施第三方准入有待加强、交易中心难以反映真实市场供需、管输定价方式难以还原天然气商品属性以及体积计价与市场化交易不匹配等，但这些挑战背7 后，都与一个问题有着深刻的内在联系：缺乏有效的市场设计。目前从全国范围的骨干管网来看，我国的天然气市场实际上实行的是点对点交易为主的市场模式，这也是我国天然气发展历史形成的模式。同时，不同的省区按照自己的实际情况，有更加多样化的市场设计模式，有“统购统销”，“一省一价”，也有像四川地区那样按照“邮票制”全省管网运费均一收费等各种模式，但更多的仍然是基于点对点的运距收费模式。按照这样的市场框架，天然气跨

6、省的管输费定价方式基本上采用的也是点对点基于运距测算的模式，与原来的一体化发展模式适应。在新的市场化框架下，这种点对点的市场设计无法支持规模化的交易，导致了市场的碎片化；天然气的门站价格（批发环节）附带了复杂多变的管输费支出，难以还原天然气本身的商品属性，阻碍统一的竞争性市场的形成。在国家油气管网公司成立以后，如何设计有效的市场结构，统筹全国和地方利益，并且有利于新进入主体较容易地开展业务，是关系改革成败的重要一环。天然气市场设计的一个核心目的是有利于竞争性市场的形成。所以无论美国的基于物理枢纽的区域市场划分和费率设计，还是欧洲的基于虚拟枢纽的“资源池”市场设计，其目的都是能够形成规模化的标准