2022年财险市场财务数据分析报告（28页）.pdf

1、20222022 年财险市场财务数据分析年财险市场财务数据分析2022 年保险业财险市场财务数据分析将从原保费收入整体情况及市场份额、险种结构、净利润、互联网财产保险公司经营状况、中资财产保险公司原保费收入、外资财产保险公司原保费收入、全国各地区财产保险原保险保费收入、财产保险公司偿付能力充足率和风险综合评级八个方面展开分析。一、原保费收入整体情况及市场份额一、原保费收入整体情况及市场份额由于此前车险改革导致的同比基数较高等因素不在，2022 年财险公司原保险保费收入为 14867 亿元，增速较 2021 年上升至 8.71%，正在逐渐回升至疫情前的水平，高于人身险公司 2.78%的增速，也高

2、于保险业 4.58%的增速。从 2006 年到2021 年 16 年间的保费增速看，2022 年的保费增速为三年疫情期间的最高。图图 1 1 2006-20222006-2022 年财险业原保费收入及其同比增速年财险业原保费收入及其同比增速数据来源：根据银保监会及中国统计年鉴公开数据整理所得截止 2022 年末，我国财险公司共有 84 家（不包括已经被接管的财险公司），从保费规模来看，“老三家”（指的是人保财险、平安产险和太保产险）保费规模 9525.45 亿元，同比增速 9.50%，保费规模 TOP4-10 的财险公司原保费收入2959.12 亿元，同比增速 0.55%，保费规模 TOP11

3、-end 的财险公司原保费收入 2382.43 亿元，同比增速 17.12%。图图 2 2 2006-20222006-2022 年不同规模公司原保险保费收入占比情况年不同规模公司原保险保费收入占比情况数据来源：根据银保监会、公司官网、13 个精算师公众号数据整理所得2022 年共有 16 家财险公司保险业务收入突破 100 亿大关，比 2021 年多了 3 家财险公司。这 16 家财险公司共实现保险业务收入 13356.02 亿元，同比增长 10.95%，市场份额 90.29%，同比增加 2.89%，市场份额突破 90%的大关。表明保险业务收入仍向大公司聚拢，大公司地位暂难撼动，“老三家”仍

4、占据前三，市场份额占比达到 64.62%，同比增加 1.03%。与去年相比，保费规模前 10 的公司其规模排名保持一致；保费规模前 13 的公司不变，只是 11-13 名的顺序有所变化，2022 年第 11-第 13 名依次为英大财产、国任财险和永安财险，2021 年的 11-13 名依次为永安财险、英大财产和国任财险。英大财产和国任财险分别上升 1 名，英大财产和国任财险保险业务收入同比增速分别为 9.1%和 10.0%，永安财险的排名下降了 2 个位次，但是其保险业务收入仍处于增长水平，同比增速为 2.6%。与 2021 年相比，三家新增的百亿财险公司是国元农业、紫金财产及泰康在线。表表

5、1 1 20212021 年年-2022-2022 年保险业务收入破百亿财产保险公司及其市场份额年保险业务收入破百亿财产保险公司及其市场份额数据来源：根据中国保险协会和各公司官网公开数据统计所得2022 年保险业务收入增速最快的 5 家公司分别是阳光信保、合众财产、安信农业、众惠相互、长江财产；保险业务收入同比下降最快的 5 家公司分别是安心财产、安达保险、久隆财产、富德财产、中石油专属。阳光信保同比增加 162.7%，为增速最快的公司，其业务增长主要系保证保险的保费收入由 2021 年的 949.35 万元同比增加 183.01%至 2686.75 万元及信用保险保费收入由 2021 年的

6、432.42 万元同比增加118.17%至 943.42 万元所致；下滑最快的是安心财产，同比下降 104.8%，主要为面临偿付能力严重不足，车险等业务无法正常开展以及此前业务退保导致。二、险种结构二、险种结构2022 年财险公司保费重回正增长，得益于诸如 2022 年 2 月关于做好 2022 年全面推进乡村振兴重点工作的意见（2022年中央一号文件）以及6月银保监会等部门发布的 关于进一步明确商业健康保险个人所得税优惠政策适用保险产品范围的通知等相关政策的持续落地以及业务结构的优化，财险公司的增长回暖速度快于人身险公司。财险公司保费增长较快主要与车险业务有关。财险业务尤其是车险、意外险、重