肯特催化：肯特催化首次公开发行股票并在主板上市招股说明书提示性公告.pdf

1、肯特催化材料股份有限公司肯特催化材料股份有限公司首次公开发行首次公开发行股票股票并在主板上市并在主板上市招股说明书招股说明书提示性公告提示性公告保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司扫描二维码查阅公告全文肯特催化材料股份有限公司（以下简称“肯特催化”、“发行人”或“公司”）首次公开发行股票并在主板上市的申请已经上海证券交易所（以下简称“上交所”）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可2025137 号文同意注册。肯特催化材料股份有限公司首次公 开 发 行 股 票 并 在 主 板 上 市 招 股 说 明 书 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站

2、（http:/ 股）每股面值人民币 1.00 元发行股数本次公开发行股票数量为 2,260 万股，占公司发行后总股本的比例为 25.00%；本次发行全部为新股，本次发行不涉及老股转让本次发行价格15.00 元/股高级管理人员、员工参与战略配售情况不适用保荐人相关子公司参与战略配售情况不适用是否有其他战略配售安排无发行前每股收益1.19 元（按 2023 年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行前总股本计算）发行后每股收益0.89 元（按 2023 年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算）发行市盈率16.76 倍（

3、发行价格/发行后每股收益，发行后每股收益按 2023年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算）发行市净率1.26 倍（按发行价格除以发行后每股净资产计算）发行前每股净资产11.88 元（按 2024 年 6 月 30 日经审计的归属于母公司的所有者权益除以本次发行前总股本计算）发行后每股净资产11.86 元（按 2024 年 6 月 30 日经审计的归属于母公司股东权益与募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算）发行方式本次发行采用网下向符合条件的网下投资者询价配售与网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相

4、结合的方式进行发行对象符合资格的网下投资者和已开立上海证券交易所投票账户的境内自然人、法人、证券投资基金及符合法律、法规、规范性文件规定的其他投资者（国家法律法规和规范性文件禁止参与者除外）承销方式余额包销募集资金总额（万元）33,900.00 万元发行费用（不含增值税）发行费用总额为 7,179.83 万元，本次发行费用明细如下：1、保荐承销费用：承销费 3,000.00 万元，保荐费 840.00 万元，保荐及承销费分阶段收取，参考市场保荐承销费率平均水平，经双方友好协商确定，根据项目进度分节点支付；2、审计费及验资费：1,669.81 万元，依据服务的工作内容和要求、所需的工作工时及参与

5、提供服务的各级别人员投入的专业知识和工作经验等因素，结合发行人的实际情况确定，按照项目完成进度进行支付；3、律师费用：1,070.00 万元，参考市场律师费率平均水平，考虑法律服务的工作要求、工作量等因素，经双方友好协商确定，根据项目进度分阶段支付；4、用于本次发行的信息披露费用：566.98 万元；5、发行手续费及其他费用：33.04 万元。（注：本次发行最终计入发行费用的各项费用均为不含增值税金额；前次披露的招股意向书中，发行手续费及其他费用为26.36 万元，差异系印花税 6.68 万元，除上述调整外，发行费用不存在其他调整情况。）发行人和保荐人（主承销商）发行人和保荐人（主承销商）发行人肯特催化材料股份有限公司肯特催化材料股份有限公司联系人张志明联系电话0576-87651888保荐人(主承销商)国金证券股份有限公司国金证券股份有限公司联系人股权资本市场总部联系电话021-68826809、021-68826825发行人：肯特催化材料股份有限公司保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司2025 年 4 月 11 日（本页无正文，为肯特催化材料股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书提示性公告之盖章页）肯特催化材料股份有限公司年月日（本页无正文，为肯特催化材料股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书提示性