众捷汽车：首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书.PDF

1、 苏州众捷汽车零部件股份有限公司苏州众捷汽车零部件股份有限公司 PXI Auto Components(Suzhou)Co.,Ltd.（常熟市尚湖镇练塘工业集中区（翁家庄）首次公开发行股票首次公开发行股票并在创业板上市并在创业板上市 招股招股说明说明书书 保荐机构（主承销商）:天风证券股份有限公司（武汉东湖新技术开发区高新大道 446 号天风证券大厦 20 层）本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风

2、险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。苏州众捷汽车零部件股份有限公司 招股说明书 1-1-1 发行人发行人声明声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。苏州众捷汽车零部件股份有限公司 招

3、股说明书 1-1-2 致投资者的声明致投资者的声明 一、发行人上市的目的一、发行人上市的目的 （一）扩大生产经营规模，提高品牌影响力（一）扩大生产经营规模，提高品牌影响力 近年来，公司的销售规模稳步提升，但与全球及国内领先汽车零部件企业相比差距仍然较大，在新产品、新客户、新市场开拓方面面临着较大的竞争压力。公司现有产能已较为饱和，且存在部分工序外协加工的情形，产能规模是限制公司进一步发展的重要因素。公司目前资产负债率与同行业可比公司相比较高，而融资渠道较为单一，本次发行股票并上市系为了优化公司资产负债结构，扩大生产经营规模，从而更好地满足客户需求，全面提升公司综合竞争力，提高公司品牌影响力。（

4、二）聚集优秀人才，提供多种股权激励工具等长效激励机制（二）聚集优秀人才，提供多种股权激励工具等长效激励机制 人才队伍建设是推动公司自主创新、科技进步和提升核心竞争力的重要力量，公司历来高度重视人才引进和研发团队建设，本次发行股票并上市后，公司可以利用多种股权激励工具对员工进行更为有效的长期性激励，吸引更多优秀人才，持续提高员工的积极性、创造性和归属感，促进人力资源的可持续发展。（三）以高质量上市公司标准要求自身规范运作，与投资者共享发展成果（三）以高质量上市公司标准要求自身规范运作，与投资者共享发展成果 通过本次发行股票并上市，将公司打造成规范运作的、具有公司治理竞争力的优良企业，以高质量上市

5、公司标准要求自身，加强投资者回报意识，与投资者共谋发展、共享成果。二、发行人现代企业制度的建立健全情况二、发行人现代企业制度的建立健全情况 公司已按照公司法证券法上市公司治理准则上市公司章程指引等相关法律法规和规范性文件的要求，建立了较为完善的法人治理结构，并通过不断改进和完善，形成了较为规范的公司治理体系和有效的内部控制环境。公司股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书和董事会专门委员会依法规范运作和履行职责，公司治理能按照相关法律法规和公司章程等内苏州众捷汽车零部件股份有限公司 招股说明书 1-1-3 部制度有效运作。三、发行人本次融资的必要性及募集资金使用规划三、发行人本次融资的必

6、要性及募集资金使用规划 公司主要从事汽车热管理系统精密加工零部件的研发、生产和销售，本次募集资金主要投向包括“数字化智能工厂建设及扩产项目”、“新建研发中心项目”和“补充流动资金”。本次募集资金投资项目围绕公司现有核心业务展开，符合国家产业政策等政策要求和行业发展趋势，其中：“数字化智能工厂建设及扩产项目”是公司现有核心业务的扩建项目，通过搭建数字化智能生产线和智能仓库，顺应汽车零部件产业发展趋势，全面加快技术改造与升级步伐，提升公司智能制造水平，提高生产效率、产品质量和综合成本控制管理能力，增强公司对高端客户的配套能力；“新建研发中心项目”通过加大对研发场地、研发设备、配套专业软件等方面的投