恒瑞医药：恒瑞医药关于刊发H股招股说明书、H股发行价格区间及H股香港公开发售等事宜的公告.pdf

1、证券代码：600276证券简称：恒瑞医药公告编号：临 2025-078江苏恒瑞医药股份有限公司江苏恒瑞医药股份有限公司关于刊发关于刊发 H H 股招股说明书、股招股说明书、H H 股发行价格区间股发行价格区间及及 H H 股香港公开发售等事宜的公告股香港公开发售等事宜的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。江苏恒瑞医药股份有限公司（以下简称“公司”）正在进行发行境外上市外资股（以下简称“H 股”）股票并在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板挂牌上市（以下简称“本次发行上市”）的相关工作

2、。2025 年 1 月 6 日，公司向香港联交所递交了本次发行上市的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了申请资料。2025 年 4 月 28 日，中国证券监督管理委员会就公司本次发行上市出具关于江苏恒瑞医药股份有限公司境外发行上市备案通知书（国合函2025721 号）。2025 年 4 月 30 日，香港联交所上市委员会举行上市聆讯，审议了公司本次发行上市的申请。关于本次发行上市的相关进展具体内容详见公司在上海证券交易所网站（）披露的公告。2025 年 5 月 15 日，公司按照有关规定在香港联交所网站刊登并派发本次发行上市 H 股招股说明书，该 H 股招股说明书为根据适用的香港法律法规和香港

3、联交所、香港证券及期货事务监察委员会的相关规范及要求而刊发，其包含的部分内容可能与公司先前根据中国法律法规准备或者刊发的相关文件存在一定的差异，包括但不限于该招股说明书中包含的根据国际会计准则编制的会计师报告，刊发目的仅为提供资讯予香港公众人士和合资格的投资者，A 股投资者应当参阅公司在境内的报纸及监管机构指定的信息披露网站的相关信息和公告。鉴于本次发行上市 H 股招股说明书的刊发目的仅为提供信息予香港公众人士和合资格的投资者，公司将不会在境内证券交易所的网站和符合监管机构规定条件的媒体上刊登该 H 股招股说明书，但为使 A 股投资者及时了解该 H 股招股说明书披露的本次发行上市及公司的其他相

4、关信息，现提供该 H 股招股说明书在香港联交所网站的查询链接：中文：https:/www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2025/0515/2025051500020_c.pdf英文：https:/www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2025/0515/2025051500019.pdf需要特别说明的是，本公告仅为 A 股投资者及时了解公司相关信息而作出。本公告以及本公司刊登于香港联交所网站的聆讯后资料集均不构成也不得视作对任何境内个人或实体收购、购买或认购公司任何证券的要约或要约邀请。公司本次全球发

5、售 H 股基础发行股数为 224,519,800 股（视乎发售量调整权及超额配售权行使与否而定），其中，初步安排香港公开发售 12,348,600 股（可予重新分配），约占全球发售总数的 5.5%；国际发售 212,171,200 股（可予重新分配及视乎超额配售权行使与否而定），约占全球发售总数的 94.5%。整体协调人（代表国际承销商）将可于定价协议签订时或之前行使发售量调整权，即可按照发行价格发行不超过 33,677,800 股 H 股，以满足额外需求。自上市日至香港公开发售截止日后起 30 日内，整体协调人（代表国际承销商）还可以通过行使超额配售权，要求公司额外增发不超过 33,677,

6、800 股 H 股（假设发售量调整权未获行使）或不超过 38,729,600 股 H 股（假设发售量调整权悉数行使）。在发售量调整权及超额配售权均悉数行使的情况下，公司本次全球发售 H 股的最大发行股数为 296,927,200 股。公司本次 H 股发行的价格区间初步确定为 41.45 港元至 44.05 港元。公司 H 股香港公开发售于 2025 年 5 月 15 日开始，预计于 2025 年 5 月 20 日结束,并预计于2025 年 5 月 22 日前（含当日）公布发行