大唐發電：公告A股發行及H股發行募集資金用途.pdf

1、香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。00991公告A股發行及H股發行募集資金用途茲提述大唐國際發電股份有限公司（本公司）截至2018年12月31日止年度的年度報告（2018年報）。除另有說明外，本公告所用詞彙與2018年報所界定者具有相同涵義。A.有關A股及H股發行募集資金用途的2018年報補充資料誠如2018年報所披露，本公司於2018年3月19日完成非公開發行H股（H股發行），發行2,794,943,820股H股募集資金總額

2、約為62.22億港元；並於2018年3月23日完成非公開發行A股（A股發行，連同H股發行，發行），發行2,401,729,106股A股，募集資金總額約為人民幣83.34億元。同時於2018年報中披露，募集資金用途並無發生實際變化。根據2018年報，董事會將根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（上市規則）附錄十六第11(8)段提供有關發行募集資金實際及擬定用途的補充資料。-1-1.截至2018年12月31日A股發行募集資金用途有關截至2018年12月31日的A股發行募集資金用途之詳情如下：募集資金之擬定用途截至2018年12月31日止年度的已用募集資金截至2018年12月31日的未使用募集資金

3、之餘額約人民幣萬元約人民幣萬元約人民幣萬元電廠建設項目投資278,400155,685122,715(i)遼寧大唐國際葫蘆島熱電廠 上大壓小 新建工程項目（葫蘆島項目）投資108,20075,01933,181(ii)江蘇大唐國際金壇燃機熱電聯產項目（江蘇項目）投資92,20028,60463,596(iii)廣東大唐國際高要金淘熱電冷聯產項目（廣東項目）投資78,00052,06225,938償還項目基礎設施借款555,000555,000合計833,400710,685122,715-2-下表載列截至2018年12月31日未使用的A股發行募集資金之分析：未使用募集資金之擬定用途預計金額預計

4、時間約人民幣萬元電廠建設項目進一步投資(i)葫蘆島項目投資33,1812019年12月底前(ii)江蘇項目投資63,5962021年12月底前(iii)廣東項目投資25,9382021年12月底前於截至2018年12月31日止年度，本公司已根據先前所披露的意圖使用或建議使用A股發行募集資金，且募集資金用途並無重大變動或延遲。-3-2.截至2018年12月31日的H股發行募集資金用途有關截至2018年12月31日的H股發行募集資金用途之詳情如下：募集資金之擬定用途截至2018年12月31日止年度之已用募集資金截至2018年12月31日的未使用募集資金之餘額約人民幣萬元約人民幣萬元約人民幣萬元一般

5、企業用途（包括貸款及債券款項）502,272501,898374下表載列截至2018年12月31日未使用的H股發行募集資金之詳情：未使用募集資金之擬定用途預計金額預計時間約人民幣萬元一般企業用途（包括貸款及債券款項）3742019年12月底前於截至2018年12月31日止年度，本公司已根據先前所披露的意圖使用或建議使用H股發行募集資金，且募集資金用途並無重大變動或延遲。本公司確認，除上述所披露的補充資料外，2018年報所載的其他資料不受影響。-4-B.A股發行及H股發行募集資金用途之更新1.截至2019年6月30日的A股發行募集資金用途有關截至2019年6月30日的A股發行募集資金用途之詳情如

6、下：截至2019年1月1日的未使用募集資金之上期餘額截至2019年6月30日止六個月之已用募集資金截至2018年12月31日的未使用募集資金之餘額約人民幣萬元約人民幣萬元約人民幣萬元電廠建設項目投資122,71530,93891,777(i)葫蘆島項目投資33,18120,92212,259(ii)江蘇項目投資63,5964,97158,625(iii)廣東項目投資25,9385,04520,893償還項目基礎建設借款合計122,71530,93891,777-5-下表載列截