肯特催化：肯特催化首次公开发行股票并在主板上市招股意向书附录.pdf

1、 国金证券股份有限公司国金证券股份有限公司 关于肯特催化材料股份有限公司关于肯特催化材料股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市首次公开发行股票并在主板上市 之之 发行保荐书发行保荐书 保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）（成都市青羊区东城根上街（成都市青羊区东城根上街 9595 号）号）二二二二五五年年一一月月 1肯特催化材料股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市之发行保荐书 3-1-2-1 声声 明明 本保荐机构及保荐代表人根据中华人民共和国公司法 中华人民共和国证券法 首次公开发行股票注册管理办法 证券发行上市保荐业务管理办法等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，诚实

2、守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。本文件中所有简称和释义，如无特别说明，均与肯特催化材料股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书一致。2肯特催化材料股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市之发行保荐书 3-1-2-2 目目 录录 声声 明明.1 目目 录录.2 释释 义义.4 第一节第一节 本次证券发行基本情况本次证券发行基本情况.6 一、保荐机构项目人员情况.6 二、发行人基本情况.7 三、保荐机构及其关联方与发行人及其关联方之间的利害关系及主要业务往来情况.7 四、保荐机构内部审核程序和

3、内核意见.8 五、关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查.10 第二节第二节 保荐机构承诺事项保荐机构承诺事项.13 第三节第三节 关于发行人利润分配政策的核查关于发行人利润分配政策的核查.15 一、公司章程（草案）中利润分配相关规定.15 二、董事会关于股东回报事宜的专项研究论证情况以及相应的规划安排理由等.17 三、发行人上市后三年内的利润分配计划、制定的依据和可行性以及未分配利润的使用安排.18 四、长期回报规划的内容及制定考虑因素.21 五、保荐机构的核查意见.21 第四节第四节 对本次证券发行的推荐意见对本次证券发行的推荐意见.22 一、本保荐机构对本次证券发行上市的保荐结论.

4、22 二、本次证券发行履行了必要的决策程序.22 三、本次证券发行符合证券法规定的发行条件.22 四、本次证券发行符合首发管理办法的有关规定.23 五、发行人本次发行上市符合上市规则规定的相关条件.25 六、发行人存在的主要风险.26 七、发行人的发展前景.27 八、发行人财务报告截止日后主要经营状况的核查意见.30 3肯特催化材料股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市之发行保荐书 3-1-2-3 九、发行人私募投资基金股东备案情况的核查情况.30 4肯特催化材料股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市之发行保荐书 3-1-2-4 释释 义义 本发行保荐书中，除非文义另有所指，下列简称和

5、术语具有如下含义：肯特催化、股份公司、发行人、公司 指 肯特催化材料股份有限公司 肯特化工、有限公司 指 浙江肯特化工有限公司，发行人的前身 肯特投资 指 台州肯特股权投资管理合伙企业（有限合伙）高山流水 指 仙居县高山流水股权投资管理合伙企业（有限合伙）蓝天碧水 指 仙居县蓝天碧水企业管理合伙企业（有限合伙）附加值青山 指 嘉兴附加值青山投资合伙企业（有限合伙）崇山投资 指 嘉兴崇山投资合伙企业（有限合伙）和丰创投 指 宁波和丰创业投资有限公司 诸暨利锦 指 诸暨利锦投资管理有限公司 杭州城锦 指 杭州城锦股权投资合伙企业（有限合伙）毅达专精 指 黄山高新毅达新安江专精特新创业投资基金（有限

6、合伙）毅达成果 指 江苏毅达成果创新创业投资基金（有限合伙）国金证券、本保荐机构 指 国金证券股份有限公司 承销保荐分公司 指 国金证券股份有限公司上海证券承销保荐分公司 发行人律师、锦天城 指 上海市锦天城律师事务所 发行人会计师、立信 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）控股股东 指 项飞勇、郭燕平 实际控制人 指 项飞勇、郭燕平 股东大会 指 肯特催化材料股份有限公司股东大会 董事会 指 肯特催化材料股份有限公司董事会 监事会 指 肯特催化材料股份有限公司监事会 公司章程 指 肯特催化材料股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 首发管理办法