中国外运：投资者关系活动记录-业绩发布会纪要及投资者通过公司投资者关系邮箱提出的问题回复.pdf

1、中国外运股份有限公司投资者关系活动记录中国外运股份有限公司投资者关系活动记录 日期及时间 业绩发布会：2020 年 4 月 1 日 10：00-11：30 网上业绩说明会：2020 年 4 月 1 日 13：00-14：00 公司接待人员 业绩发布会：董事长李关鹏、执行董事兼总经理宋嵘、财务总监王久云、董事会秘书李世础 网上业绩说明会：执行董事兼总经理宋嵘、财务总监王久云、董事会秘书李世础、证券事务代表卢荣蕾 来访人姓名及 单位 汇丰资产、申万宏源、东北证券、个人投资者等 投资者关系活动类别 公司现场接待 电话接待 其他场所接待 公开说明会 定期报告说明会 重要公告说明会 其他 主要调研内容

2、一、业绩发布会问答纪要一、业绩发布会问答纪要 1 1、在新冠肺炎疫情的影响之下，在新冠肺炎疫情的影响之下，公司公司产能恢复情况产能恢复情况目前目前如何？如何？新冠肺炎疫情对各行各业都有冲击。公司及各地子公司自 2 月 10 日起陆续开始复工，从供应保障、社会责任等方面多管齐下支持国家抗疫，现场办公人数严格按照各所在地区的要求执行，达到 80%以上，现场和远程办公的总员工比例超过 90%，产能恢复情况请投资者放心。2 2、公司公司 20192019 年年年报年报合并报表中的收入和分部利润未包含路凯合并报表中的收入和分部利润未包含路凯国际的国际的贡献贡献，剔除路凯，剔除路凯国际国际的影响的影响，公

3、司的公司的收入、利润同比情况如何收入、利润同比情况如何？公司于 2018 年底出售路凯国际 55%的股权，从 2019 年开始，不再对路凯国际进行并表，只按照持股比例将其 45%的利润计入投资收益。路凯国际 2018 年对公司收入的影响约为 15 亿元人民币，分部利润贡献约为3.71 亿元人民币，剔除路凯国际的影响，公司 2019 年度营业收入同比增长 2.4%，分部利润同比增长 5.8%。2019 年公司扣除非经常性损益后的净利润同比增长 87%。3 3、公司调整业务板块划分是公司调整业务板块划分是基于基于何种考虑何种考虑，新旧板块如何对应？新旧板块如何对应？为契合公司战略定位和行业发展趋势

4、，加速业务重构，全面推进数字化和平台化转型，2019 年度公司重新梳理了业务线条，并调整成为代理及相关业务、专业物流、电商业务三大板块。其中新组建了电商业务板块，纳入原其他服务板块下与电商化和平台化相关的快件和集装箱租赁业务，并新增物流电商平台细分板块；专业物流基本维持不变；代理及相关业务包括原货运代理、仓储及码头服务以及其他服务中的传统业务。电商业务是公司近几年以及未来努力发展的业务，为推进电商业务快速发展，提升主营业务线上化能力，开展全链路服务，公司在 2019 年已经成立了跨境电商和创新科技公司。4 4、公司公司 20192019 年度扣除非经常性损益后的净利润同比增长约年度扣除非经常性

5、损益后的净利润同比增长约 87%87%，但收，但收入增幅较小的原因是什么？入增幅较小的原因是什么？一是公司自身经营的持续改善，业务利润率有所提升；二是公司 2019 年初吸收合并外运发展，使得少数股东损益减少；三是 2018 年度归属于上市公司股东的非经常性损益金额中存在重大资产处置收益及其所得税变动影响所致。5 5、请管理层介绍一下公司股权激励计划的情况请管理层介绍一下公司股权激励计划的情况 公司拟授予公司董事、高级管理人员以及对公司经营业绩和持续发展有直接影响的管理和技术骨干总计不超过 7,393.01 万股 A 股股票，股票期权激励计划已经公司董事会批准，尚待股东大会审议。股权激励计划草

6、案第一期的核心业绩条件是以授予年度的前一财务年度业绩为基准，ROE、归母净利润、EVA 保持增长，同时不低于对标企业同期 75 分位水平。股权激励计划设置的业绩条件对公司来说是具有挑战的，特别是今年受到新冠肺炎疫情的影响。公司会在未来 2-3 年通过业务转型等努力实现业绩目标。实施股权激励计划的目的在于提升股东价值，维护所有者权益；形成股东、公司与员工之间的利益共享和风险共担机制，充分调动公司董事、中高级管理人员和核心技术人才的积极性；帮助管理层平衡短期目标与长期目标，支持公司战略实现和长期可持续性发展等。6 6、新冠肺炎疫情对公司代理及相关业务的影响如