友升股份：友升股份首次公开发行股票并在主板上市招股意向书附录.PDF

1、上海友升铝业股份有限公司上海友升铝业股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市招股意向书附录首次公开发行股票并在主板上市招股意向书附录 序号序号 文件文件 页码页码 1 发行保荐书 1 2 财务报告及审计报告 34 3 审阅报告 210 4 内部控制审计报告 294 5 经注册会计师鉴证的非经常性损益明细表 314 6 法律意见书 327 7 律师工作报告 605 8 公司章程（草案）812 9 证监会批复 870 国泰海通证券股份有限公司国泰海通证券股份有限公司 关于上海友升铝业股份有限公司关于上海友升铝业股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市首次公开发行股票并在主板上市 之之 发行保荐

2、书发行保荐书 保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）中国（上海）自由贸易试验区商城路中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号号 二二五年六月二二五年六月 1 3-1-2-1 声声 明明 本保荐人及保荐代表人根据 中华人民共和国公司法（以下简称 公司法）、中华人民共和国证券法（以下简称证券法）、证券发行上市保荐业务管理办法（以下简称保荐管理办法）、首次公开发行股票注册管理办法（以下简称 注册管理办法）、上海证券交易所股票上市规则（以下简称 上市规则）等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、上海证券交易所的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业

3、执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。本发行保荐书如无特别说明，相关用语具有与上海友升铝业股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书中相同的含义。2 3-1-2-2 目目 录录 声声 明明.1 目目 录录.2 第一节第一节 本次证券发行基本情况本次证券发行基本情况.3 一、本次证券发行保荐人名称.3 二、保荐人指定保荐代表人及保荐业务执业情况.3 三、保荐人指定的项目协办人及其他项目人员.3 四、本次保荐的发行人情况.4 五、本次证券发行类型.4 六、保荐人是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明.4 七、保荐人对本次证券发行上市的内部审核程序

4、和内核意见.5 第二节第二节 保荐人承诺事项保荐人承诺事项.8 第三节第三节 对本次证券发行的推荐意见对本次证券发行的推荐意见.9 一、本次证券发行履行的决策程序.9 二、发行人符合主板定位的说明.9 三、本次证券发行符合证券法规定的发行条件.15 四、本次证券发行符合注册管理办法规定的发行条件.16 五、发行人私募投资基金备案的核查情况.19 六、发行人审计截止日后经营状况的核查结论.20 七、发行人存在的主要风险.20 八、发行人市场前景分析.24 九、关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查.28 十、关于对发行人利润分配政策的核查情况.29 十一、保荐人对本次证券发行上市的保荐结论

5、.30 附件：附件：.30 3 3-1-2-3 第一节第一节 本次证券发行基本情况本次证券发行基本情况 一、本次证券发行保荐人名称一、本次证券发行保荐人名称 国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐人”）。二、保荐人指定保荐代表人及保荐业务执业情况二、保荐人指定保荐代表人及保荐业务执业情况 本保荐人指定倪勇、杨博文担任上海友升铝业股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市（以下简称“本次发行”）的保荐代表人。倪勇：本项目保荐代表人，金融学硕士，中国注册会计师协会非执业会员。2020年起从事投资银行业务，曾参与华立科技IPO，鼎际得IPO等项目，在保荐业务执业过程中严格遵守保荐管理办

6、法等相关规定，执业记录良好。最近3年内未被中国证监会采取过监管措施，未受到证券交易所公开谴责和中国证券业协会自律处分。杨博文：本项目保荐代表人，工商管理硕士，中国注册会计师协会非执业会员。2016年起从事投资银行业务，主要负责或参与了合富中国IPO、晋拓科技IPO、小伦智造IPO、振静股份重大资产重组等项目，在保荐业务执业过程中严格遵守保荐管理办法等相关规定，执业记录良好。最近3年内未被中国证监会采取过监管措施，未受到证券交易所公开谴责和中国证券业协会自律处分。三、保荐人指定的项目协办人及其他项目人员三、保荐人指定的项目协办人及其他项目人员（一）项目协办人及其保荐业务执业情况 本保荐人指定陆宇