化工行业新材料周报：Meta最新AI眼镜供不应求；本周6F、电子级双氧水涨价-251008（42页）.pdf

1、 证 券 研 究 报证 券 研 究 报 告告 证监会审核华创证券投资咨询业务资格批文号：证监许可（2009）1210 号 未经许可，禁止转载未经许可，禁止转载 行业研究行业研究 基础化工基础化工 2025 年年 10 月月 08 日日 化工行业新材料周报（20250929-20251005）推荐推荐（维持）（维持）Meta 最新最新 AI 眼镜供不应求；眼镜供不应求；本周本周 6F、电子电子级双氧水级双氧水涨价涨价 根据我们的统计，本周价格上涨的品种为：根据我们的统计，本周价格上涨的品种为：6F（+3.39%）、电子级双氧水）、电子级双氧水（+3.13%）；本周跌幅较大的品种为电子级氧气（）；

2、本周跌幅较大的品种为电子级氧气（-2.51%）、金属硅（）、金属硅（-1.03%）、）、电子级氮气（电子级氮气（-0.63%）。）。本周新材料板块跑赢大盘、基础化工板块：本周 wind新材料板块指数周变动 4.72%，申万基础化工指数周变动 2.79%，沪深 300 指数周变动 2.68%，上证综指周变动 1.59%，深证成指周变动 3.10%。本周新材料板块涨幅较高的是聚醚、胶粘剂材料等相关标的。本周涨幅前 5 的新材料标的是：长华化学、呈和科技、回天新材、百合花、圣泉集团；本周跌幅前 5 的新材料标的是：和顺科技、南京聚隆、福莱蒽特、康普顿、尤夫股份。AI 眼镜热度不减，眼镜热度不减，Me

3、ta 最新产品卖断货，最新产品卖断货，CTO 称销售点数量称销售点数量将翻番将翻番。AI 眼镜的热度正持续上升。近日，Meta 首席技术官安德鲁博斯沃思（Andrew Bosworth）在 Threads 上发表文章称，Meta Ray-Ban Display 智能眼镜在全国各地的线下零售店几乎全部售罄，11 月之前的试戴预约也几乎全部排满。博斯沃思表示，目前这款产品的市场反应强于预期，公司正在努力跟进。并且补货即将到来，本月将增加一倍的销售点数量，从而保证供货量。目前，Meta 正在评估未来是否支持在线订购。我国我国到到 2035 年风光装机力争达到年风光装机力争达到 36 亿千瓦。亿千瓦。

4、9 月 24 日，国家主席习近平在联合国气候变化峰会上发表视频致辞，为我国风光装机制定了新的目标：到2035 年，中国全经济范围温室气体净排放量比峰值下降 7%-10%，力争做得更好。非化石能源消费占能源消费总量的比重达到 30%以上，风电和太阳能发电总装机容量达到 2020 年的 6 倍以上、力争达到 36 亿千瓦。安监局推动机器人在矿产开发领域的研发应用。安监局推动机器人在矿产开发领域的研发应用。国家矿山安全监察局发布2025 年第 3 号公告，宣布 矿山智能机器人重点研发目录（以下简称 目录）审议通过。目录涵盖矿山掘进、采矿、运输、选矿、救援等七大领域，明确井下掘进机器人群、防爆爆破机器

5、人、矿井救援机器人等 56 种矿山智能机器人为研发重点。公告指出，国家矿山安全监察局将积极提供相关政策支持和信息服务，鼓励支持矿山企业、装备企业与高等学校、科研院所等联合开展科技攻关，推动机器人替代矿山“险、累、苦、脏”岗位，有效防控重大安全风险。八部门八部门:进一步加大力度促进汽车消费进一步加大力度促进汽车消费 促进汽车梯次消费、更新消费。促进汽车梯次消费、更新消费。工业和信息化部等八部门印发 汽车行业稳增长工作方案(2025-2026 年)，方案提出，进一步加大力度促进汽车消费。贯彻落实国家发展改革委财政部关于 2025年加力扩围实施大规模设备更新和消费品以旧换新政策的通知(发改环资202

6、513 号)等文件要求，支持汽车以旧换新、新能源城市公交车及动力电池更新，促进汽车梯次消费、更新消费。开展汽车流通消费改革试点，拓展汽车改装、租赁、赛事及房车露营等后市场消费。鼓励汽车限购地区优化限购政策，逐步实现从购买管理向使用管理转变。落实二手车销售“反向开票”、异地交易登记等便利化措施，探索建立线上交易管理制度，加强汽车领域信息共享开放，提升二手车信息查询平台准确性和权威性，促进二手车高效流通。IDC 预测预测 2029 年全球机器人市场规模有望突破年全球机器人市场规模有望突破 4000 亿美元，中国占半壁江亿美元，中国占半壁江山。山。国际数据公司（IDC）近日发布了全球与中国机器人市场