恒坤新材：恒坤新材首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书提示性公告.PDF

1、1 厦门恒坤新材料科技股份有限公司厦门恒坤新材料科技股份有限公司 首次公开发行股票首次公开发行股票并在科创板上市并在科创板上市 招股意向书提示性公告招股意向书提示性公告 保荐人（主承销商保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司中信建投证券股份有限公司 联席主承销商：中泰证券股份有限公司联席主承销商：中泰证券股份有限公司 扫描二维码查阅公告全文 厦门恒坤新材料科技股份有限公司（以下简称“恒坤新材”、“发行人”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的申请已经上海证券交易所（以下简称“上交所”）科创板上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可20252

2、008 号文同意注册。厦门恒坤新材料科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书 及附录在上海证券交易所网站（http:/ 厦门恒坤新材料科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告。发行人基本情况发行人基本情况 公司全称 厦门恒坤新材料科技股份有限公司 证券简称 恒坤新材 2 证券代码/网下申购代码 688727 网上申购代码 787727 网下申购简称 恒坤新材 网上申购简称 恒坤申购 所属行业名称 计算机、通信和其他电子设备制造业 所属行业代码 C39 本次发行基本情况本次发行基本情况 发行方式 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战

3、略配售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。定价方式 网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标询价 发行前总股本（万股）38,192.1660 拟发行数量（万股）6,739.7940 预计新股发行数量（万股）6,739.7940 预计老股转让数量（万股）0 发行后总股本（万股）44,931.9600 拟发行数量占发行后总股本的比例（%）15.00 网上初始发行数量（万股）1,078.3500 网下初始发行数量（万股）4,313.4852 网

4、下每笔拟申购数量上限（万股）2,200.00 网下每笔拟申购数量下限（万股）100.00 初始战略配售数量（万股）1,347.9588 初始战略配售占拟发行数量比（%）20.00 保荐人相关子公司初始跟投股数（万股）（如有）336.9897 高管核心员工专项资管计划认购股数/金额上限（万股/万元）673.9794/8,000.00 是否有其他战略配售安排 是 本次发行重要日期本次发行重要日期 初步询价日及起止时间 2025年11月4日（T-3日）9:30-15:00 发行公告刊登日 2025年11月6日（T-1日）网下申购日及起止时间 2025 年 11 月 7 日（T日）9:30-15:00

5、 网上申购日及起止时间 2025 年 11 月 7 日（T日）9:30-11:30，13:00-15:00 网下缴款日及截止时间 2025 年 11 月 11 日（T+2 日）16:00 网上缴款日及截止时间 2025 年 11 月 11 日（T+2 日）日终 备注：无 发行人和发行人和保荐人（主承销商）、联席主承销商保荐人（主承销商）、联席主承销商 发行人 厦门恒坤新材料科技股份有限公司 联系人 陈颖峥 联系电话 0592-6208266 保荐人（主承销商）中信建投证券股份有限公司 3 联系人 股权资本市场部 联系电话 010-56051633 010-56051630 联席主承销商 中泰证

6、券股份有限公司 联系人 股权资本市场部 联系电话 010-59013948 发行人：厦门恒坤新材料科技股份有限公司 保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司 联席主承销商：中泰证券股份有限公司 2025 年 10 月 30 日 4（此页无正文，为厦门恒坤新材料科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书提示性公告盖章页）发行人：厦门恒坤新材料科技股份有限公司 年 月 日 5（此页无正文，为厦门恒坤新材料科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书提