分论坛C - IDC 周震刚 - AI计算平台重构与软件生态进化.pdf

1、周震刚 IDC 中国副总裁 Subhead 2 IDC|8,432 11,455 15,853 20,726 26,415 1,382 2,279 3,165 4,271 5,275 1,137 2,264 4,577 8,232 14,071 2025 2026 2027 2028 2029 硬件 软件 服务 年增长率%美元 亿 预计2025-2029年复合增长率 预计2029市场规模达到 占整个AI市场的占比从18.1%上升到 10,951 15,997 23,594 33,229 45,761 37,904 44,291 52,851 59,705 65,702 2025 2026 20

2、27 2028 2029 生成式AI 其他AI 生成式AI增长率 其他AI增长率 中国AI市场支出预测（百万美元）2025-2029 来源:Worldwide AI and Generative AI Spending Guide v2,August 2025 中国生成式AI市场 2025-2029 中国生成式AI市场支出预测（百万美元）2025-2029 Subhead 3 IDC|应用驱动 模型驱动 多云 混合架构 人类创作 机器读取 机器创作 人类读取 单一/锁定 扩展 开放以加速 AI创新 超大规模 能源消耗大 面向 可持续设计 云原生 AI原生 Web 服务 数千个工作 负载多个节点

3、 架 构 架 构 驱动模式 驱动模式 部署模式 部署模式 内 容 内 容 生态系统 生态系统 可持续性 可持续性 AI模型 一个（复合）工作 负载数千个节点 Subhead 4 IDC|算力 平台 软件 ASIC GPU CPU 高性能计算集群 分布式存储系统 高速互联网络 模型 平台服务 智算 服务 模型 精调服务 数据 服务 代码生成 知识管理 艺术设计 市场营销 客户服务 数字员工 Subhead 5 IDC|中国加速计算服务器市场（厂商销售额）2023-2029 0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%0500,0001,000,0001,500,0002,000,0

4、002,500,0002023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 出货量（台）出货量 增长率 中国加速计算服务器市场（出货量）2023-2029 0%20%40%60%80%100%120%140%020,00040,00060,00080,000100,000120,000140,000160,0002023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 出货量（台）厂商销售额 增长率 来源：IDC中国加速服务器市场季度追踪，25Q2 Subhead 6 IDC|57.6%33.0%9.4%推理 训练 其它 按工作负载 按芯片供应商 64.0%33.2

5、%2.8%英伟达 国产算力 其它 中国数据中心加速卡出货量2025H1 来源：IDC中国加速服务器市场季度追踪，25Q2 Subhead 7 IDC|在您对 AI 平台的评估中，哪些功能最重要？来源：未来企业弹性和支出调查第十波，IDC，2024年11月，N=772%成本 合规/审计 数据准备与训练流程 自动化%训练数据的隐私检测与内容过滤 Subhead 8 IDC|可扩展的计算资源云平台根据训练和推理需求动态扩展GPU/NPU 资源托管机器托管机器学习服务学习服务主流CSP提供的AI平台服务可简化模型部署、版本控制、监控和更新，让AI团队更专注模型。成本效益即用即付定价，在进行训练/小规模

6、推理时不用维护可能闲置的本地基础设施。预构建的预构建的AI服务服务云平台为NLP/CV等常见 AI 任务提供 API，团队能利用现有模型，而非从头构建。集成集成数据服务数据服务云平台提供与 AI 工作流良好集成的托管数据库、数据仓库和数据湖，从而简化数据管道开发。Subhead 9 IDC|超过 90%新开发应用程序将支持多云，其架构旨在利用平台交付的功能并提供更具创新性的解决方案。面对扩展 GenAI 推理的挑战，80%的 CIO 将依赖云提供商提供的边缘服务来满足性能和数据合规性要求。75%组织将利用专门的加速